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存儲價(jià)格開始下跌 預(yù)計(jì)持續(xù)至2022年上半年

Carol Li ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:李彎彎 ? 2021-10-21 07:28 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)存儲市場周期性明顯,出貨量從2018年Q3達(dá)到峰值之后,開始呈現(xiàn)下滑趨勢,到2020年Q2開始大幅回升。今年以來存儲出貨量、價(jià)格都有較大幅度增長,然而據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),從今年第四季度開始,DRAM、NAND產(chǎn)品合約價(jià)格開始呈現(xiàn)下跌態(tài)勢,預(yù)計(jì)持續(xù)至明年上半年。

今年Q4開始,DRAM、NAND出貨下滑、價(jià)格下跌

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)紛紛表示存儲價(jià)格在今年Q4已經(jīng)出現(xiàn)下跌。根據(jù)閃存市場,因?yàn)镼3加大了對DRAM的供應(yīng),目前DRAM市場已經(jīng)恢復(fù)平穩(wěn),而NAND市場近期的供應(yīng)似乎出現(xiàn)放量趨勢,自Q4以來,256Gb和512Gb TLC Flash wafer報(bào)價(jià)緩慢下跌。

據(jù)集邦咨詢預(yù)計(jì),DRAM第四季度合約價(jià)格將下跌3-8%,NAND Flash第四季度開始轉(zhuǎn)跌,整體合約價(jià)格預(yù)計(jì)將跌0-5%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著第四季度DRAM價(jià)格反轉(zhuǎn)下跌,2022年上半年價(jià)格下跌態(tài)勢將會持續(xù),并且跌幅可能擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2022年全年DRAM平均銷售單價(jià)較今年同比下降15-20%。

不過據(jù)該機(jī)構(gòu)行業(yè)分析師吳雅婷的判斷,從短期來看,跌幅最大可能是在2022年第一季度,隨后會逐漸收窄,從長遠(yuǎn)來看,DDR5的轉(zhuǎn)進(jìn)將可能使DRAM平均單價(jià)上升,因此明年下半年DRAM價(jià)格有機(jī)會緩慢提升。

存儲廠商也預(yù)判接下來存儲市場出貨有下跌趨勢,美光科技在最新季度業(yè)績會上表示,存儲芯片需求短期將會降低,NAND和DRAM短期出貨將會出現(xiàn)下滑。美光CEO Sanjay Mehrotra談到,雖然存儲芯片出貨量在短期內(nèi)從非常強(qiáng)勁到溫和下降,不過他預(yù)計(jì),客戶采購的調(diào)整將在未來幾個(gè)月內(nèi)基本得到解決。

DRAM廠南亞科總經(jīng)理李培瑛表示,受到終端產(chǎn)品生產(chǎn)鏈缺料等因素影響,DRAM產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入短期修正,預(yù)計(jì)從今年第四季到明年第一季,不過他認(rèn)為市場只會經(jīng)過短期小幅修正,并不是所謂的DRAM市場寒冬將至。南亞科也從原來預(yù)估第四季度價(jià)格持平,下修為小幅下滑,下跌態(tài)勢預(yù)計(jì)延續(xù)至明年第一季度。

什么原因?終端出貨不及預(yù)期、受其他零部件短缺影響等

從目前的情況來看,DRAM、NAND出貨下滑、價(jià)格下跌的原因主要有:一是終端市場出貨不及預(yù)期;二是終端廠商在采購其他零部件上存在問題,影響對存儲芯片的采購;三是存儲芯片廠商前期加大供貨力度,產(chǎn)能供應(yīng)有所提升。

終端出貨不及預(yù)期,使得對DRAM、NAND等存儲芯片的采購減少,包括智能手機(jī)、筆記本、電視等消費(fèi)類產(chǎn)品等,零售端的存儲卡、U盤等產(chǎn)品的需求也持續(xù)低迷,僅數(shù)據(jù)中心及企業(yè)端客戶有較強(qiáng)的需求,從地域來看,除亞太地區(qū)、中東地區(qū)有些補(bǔ)貨需求之外,歐洲和美國的市場需求都非常冷淡。

閃存市場總經(jīng)理邰煒此前談到,今年來全球缺芯,終端廠商此前加大的囤貨力度,在第二季度就出現(xiàn)部分終端客戶因?yàn)槌~預(yù)定出現(xiàn)砍單的情況,另外服務(wù)器市場仍有需求,而迫切性也有所下降,種種因素促使存儲市場供需關(guān)系由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性供需失衡。

終端對存儲芯片采購出現(xiàn)下滑,有一個(gè)關(guān)鍵原因是,各大產(chǎn)業(yè)持續(xù)受零部件短缺影響,終端廠商在采購其他零部件受到限制的情況下,生產(chǎn)受到影響,從而影響到存儲芯片出貨,美光今年9月底預(yù)計(jì)當(dāng)前財(cái)季營收低于分析師預(yù)期,美光稱,公司存儲芯片發(fā)貨量近期預(yù)計(jì)下滑,原因是PC客戶面臨其他零部件短缺。

雖然DRAM供應(yīng)端保持平衡,不過據(jù)閃存市場透露,NAND Flash接下來的供應(yīng)可能有明顯增長,將影響到NAND Flash市場的供需平衡,因?yàn)閺慕衲晗掳肽?a href="http://www.brongaenegriffin.com/tags/三星/" target="_blank">三星西安與平澤P2擴(kuò)建廠區(qū)均開始投產(chǎn)。

存儲廠商持樂觀態(tài)度:Q4略微下滑,或是季節(jié)性變動

面對存儲市場走勢方面的消息,晶豪科表示,第四季度合約價(jià)格持平或小幅修正,不過客戶大多擔(dān)心沒有料源,價(jià)格相對比較好談,從需求來看,往年第四季度通常會較第三季持平或下滑,今年季節(jié)性變動也維持差不多狀態(tài),第三季將是今年?duì)I運(yùn)高點(diǎn),第四季將持平或微幅下滑。

晶豪科估明年底前利基型DRAM供需仍將吃緊,該公司表示,包括5G、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用持續(xù)增加,加上要到明年底才會有同業(yè)新產(chǎn)能開出,且要放量也要等到2023年,預(yù)估明年底前利基型DRAM供需仍將吃緊。

華邦電子表示,目前網(wǎng)通、5G 應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)、電動車等需求仍然強(qiáng)勁,公司產(chǎn)能持續(xù)滿載,華邦電子看好第四季度行情,認(rèn)為第四季經(jīng)營可能會維持與第三季度同樣的高檔水平,并且公司明年上半年產(chǎn)能也滿載。

旺宏認(rèn)為第四季度將持續(xù)成長,并且明年一整年在價(jià)格、訂單量上都有會有很好的表現(xiàn),旺宏表示,雖然PC確實(shí)需求趨緩,但高質(zhì)量Flash持續(xù)缺貨,并已轉(zhuǎn)至車用等其他高質(zhì)量Flash應(yīng)用,因此不會受到影響。

總結(jié)

當(dāng)前臺積電、三星等廠商接連宣布斥巨資建廠,據(jù)統(tǒng)計(jì),目前已有29家工廠開始建設(shè),在2022年下半年到2023年,這些制造廠將逐步完成并投入生產(chǎn),10月20日最新消息,美光也計(jì)劃在日本廣島建設(shè)一個(gè)新工廠,專門生產(chǎn)DRAM存儲芯片,預(yù)計(jì)將于2024年開始運(yùn)營。

目前存儲在供應(yīng)增量上并不多,存儲出貨下降、價(jià)格下跌的情況并不明顯,未來隨著投建的工廠建設(shè)完畢投產(chǎn),包括存儲在內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)可能會面臨供過于求的局面,到時(shí)候也將會面臨真正的價(jià)格暴跌,因此真?zhèn)€產(chǎn)業(yè)在面對產(chǎn)能不足的時(shí)候,也需要考慮大刀闊斧的擴(kuò)建對未來市場供需的影響。

本文為原創(chuàng)文章,作者李彎彎,微信號Li1015071271,轉(zhuǎn)載請注明以上來源。如需入群交流,請?zhí)砑游⑿舉lecfans999,投稿發(fā)郵件到huangjingjing@elecfans.com。

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