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10月22日，臺積電對外表態(tài)，會在11月8日的最后期限之前，提交相關(guān)資料給美國。一時間，產(chǎn)業(yè)界嘩然，尤其是臺積電的客戶們，紛紛擔憂自己的產(chǎn)品核心機密將會泄露出去。

美國向各界正式索要數(shù)據(jù)始于美東時間9月24日，當天美國商務(wù)部工業(yè)安全局和技術(shù)評估辦公室下發(fā)了一則《半導體供應(yīng)鏈風險公開征求意見》的通知，表示為促進供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)信息流通，向半導體供應(yīng)鏈中對此有興趣的企業(yè)征集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，該信息收集截至11月8日。

雖然美國商務(wù)部聲稱該計劃中各企業(yè)提供數(shù)據(jù)是自愿性的，數(shù)據(jù)不會被披露和公開。但隨后又表示，將視各企業(yè)提交的數(shù)據(jù)質(zhì)量，來決定是否采取強制措施以獲取必要數(shù)據(jù)，協(xié)助厘清半導體短缺問題。

晶圓代工是重點環(huán)節(jié)

美政府為何要做這件事情呢？在白宮官網(wǎng)的博客中給出了答案。博文中有提到，“半導體芯片短缺已被證明更難解決，并拖累美國經(jīng)濟。一些分析師估計，芯片短缺可能會使美國今年的GDP增長減少近一個百分點，并導致生產(chǎn)停工浪潮，傷害了汽車和重型卡車行業(yè)的數(shù)十萬美國制造業(yè)工人。”

圖源：美白宮官網(wǎng)

為什么是政府來牽頭做這件事情？博文中解釋稱，單個公司在面臨沖擊時迅速調(diào)整的能力可能會受到產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)的限制，包括供應(yīng)鏈上的廠商之間缺乏溝通和信任。政府具有獨特的能力來解決協(xié)調(diào)挑戰(zhàn)，并充當可信賴的數(shù)據(jù)來源。這一角色在短缺時期尤其重要，以應(yīng)對下游公司過度訂購或囤積庫存，以及上游公司因缺乏信任而無法完成訂單，這都會導致最終依賴這些商品的工人、家庭和小企業(yè)出現(xiàn)短缺、延誤、價格上漲和不確定性。

實際上，歸結(jié)這篇博文中的文字，美政府要搞清楚的就是兩件事情：第一，半導體芯片產(chǎn)業(yè)到底造了多少芯片；第二，芯片廠商拿到芯片后到底都賣給了誰。

根據(jù)面向的產(chǎn)業(yè)不同，芯片廠商的類型也會不一樣，比如汽車產(chǎn)業(yè)會找到英飛凌、恩智浦和瑞薩這幾家；PC產(chǎn)業(yè)則會問詢英特爾、AMD、美光等。

而要知道產(chǎn)業(yè)界造了多少芯片？最核心的是拿到臺積電、三星、格芯、聯(lián)電這幾家的數(shù)據(jù)，根據(jù)今年二季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這四家晶圓代工廠的總份額達到了85%。尤其是臺積電的數(shù)據(jù)，其代工份額在產(chǎn)業(yè)內(nèi)排名第一，超過了50%。全球無晶圓IC設(shè)計公司基本都要靠臺積電、三星、格芯這幾家代工產(chǎn)品，包括高通、博通、聯(lián)發(fā)科等產(chǎn)業(yè)巨頭。由于晶圓代工產(chǎn)業(yè)集中度高，因此客戶數(shù)據(jù)也成為了一種競爭力，其重要性不亞于先進工藝的研發(fā)。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce（電子發(fā)燒友制圖）

根據(jù)美政府官網(wǎng)公布的調(diào)查問卷來看，25個問題中涉及到了制程節(jié)點、客戶情況、庫存、訂單和實際出貨量、產(chǎn)能和良率等。

因此，也難免臺積電的客戶會擔憂，一旦臺積電上交數(shù)據(jù)，他們在臺積電的訂單情況相當于對美政府單方面公開，雖然美政府明確說不會對外透露和公布，但數(shù)據(jù)深度如何，大家心里基本沒譜。且美政府日前針對愿意上交數(shù)據(jù)的企業(yè)進一步聲明，會根據(jù)上交數(shù)據(jù)的質(zhì)量來確定是否有企業(yè)想搪塞過去。

臺積電此前表示，客戶信任是臺積電成功的要素之一，臺積電絕對不會泄露客戶資料等敏感信息。本輪表態(tài)后，臺積電法務(wù)副總經(jīng)理暨法務(wù)長方淑華在接受媒體采訪時重申，“客戶是臺積電成功的要素之一，臺積電不會泄漏敏感信息，尤其是客戶的機密資料，請股東與客戶不要擔心。”

臺積電真的會是下一個嗎？

根據(jù)當前的外媒報道，目前已經(jīng)有多家企業(yè)選擇上交數(shù)據(jù)，包括英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等。如今算上臺積電，頭部廠商中還有一個廠商沒有妥協(xié)，也就是三星。

雖然三星的晶圓代工份額沒有臺積電那么大，但其作為全球代工市場的第二名，按照今年第二季度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，依然占據(jù)著產(chǎn)業(yè)內(nèi)18.8%的市場份額。而三星電子同樣還是全球最大的存儲廠商，在各個領(lǐng)域的存儲產(chǎn)品都處于領(lǐng)先位置。比如在手機存儲市場，據(jù)市場研究機構(gòu)Strategy Analytics的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年第一季度智能手機存儲芯片市場，三星存儲以49%的市場份額（DRAM和NAND）排名第一。

圖源：Strategy Analytics

對于三星而言，上交數(shù)據(jù)首先意味著其晶圓代工業(yè)務(wù)將受到?jīng)_擊，在該公司和臺積電決勝3nm和2nm的關(guān)鍵時刻，良率和產(chǎn)能等數(shù)據(jù)是絕對的機密，也是和客戶博弈的手段。其次，一旦數(shù)據(jù)上交，三星在存儲市場的多項優(yōu)勢也將被瓦解，尤其是三星對存儲產(chǎn)品價格的影響力。

目前，韓國半導體從業(yè)者都在呼吁政府出面力挺三星，讓該公司能夠度過此關(guān)。韓國駐美大使李秀赫10月13日表示，企業(yè)不會輕易提供高度機密的信息。

三星最終能否堅持到底我們暫且不論，但美國明知數(shù)據(jù)對晶圓代工廠商的重要性卻依然為之，其動機和目的似乎不只是為了解除產(chǎn)業(yè)缺貨危機。

近日，微信公眾號“寧南山”發(fā)布的文章引發(fā)業(yè)界的廣泛討論，文章名稱為《寧南山：總覺得美國下一個目標是臺積電》。文章中提到：“最近關(guān)于半導體產(chǎn)業(yè)，我有兩個想法。第一個想法，不知道為什么，我總感覺繼日本東芝，法國阿爾斯通，華為之后，下一個可能是臺積電。之前看過多個美方搞的戰(zhàn)略分析報告，他們都不約而同的提到全球大部分半導體代工產(chǎn)能都在中國大陸以及距離中國大陸僅僅一百多公里的臺灣，尤其是先進產(chǎn)能聚集度更高，認為這是美國國家安全的重大隱患?！?/div>

《美國陷阱》這本書便是記載美國如何肢解阿爾斯通的。作為全球軌道交通、電力設(shè)備和電力傳輸基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)，鼎盛時期的阿爾斯通有雇員超過10萬人，業(yè)務(wù)遍布全球70多個國家和地區(qū)，并在能源領(lǐng)域擁有多項“世界第一”。

“寧南山”公眾號以阿爾斯通和華為開篇，讓人不得不為臺積電這個晶圓代工巨頭擔憂，即便臺積電此前宣布將斥巨資120億美元赴美建廠。

如何用成熟工藝做事情？

讓我們將問題再深入一些，無論是美政府動用“工具箱”內(nèi)的手段將臺積電和三星的數(shù)據(jù)搞到手，還是美政府再次如法炮制對付臺積電。對于本土芯片發(fā)展而言，一個“大概率”的結(jié)果是再想用先進工藝，或多或少都要承擔其中的風險。比如從晶圓廠的客戶訂單中被關(guān)注，進而被列入美國的實體名單。

一旦企業(yè)不愿意承擔這些風險，那就只能寄希望于本土晶圓代工廠。而現(xiàn)在我們都知道，本土晶圓代工龍頭中芯國際也在被美政府出口管制，研發(fā)先進工藝必需的EUV光刻機無法購買。

后續(xù)，本土芯片設(shè)計公司能夠使用的最“靠譜”的工藝制程也許會是中芯國際的14nm。也就是說大部分的芯片產(chǎn)品需要基于成熟工藝。如何通過這樣的工藝做突破？這或許將倒逼本土芯片在先進封裝和光電子芯片等領(lǐng)域重點突破。

后記

詳細閱讀過美白宮官網(wǎng)博文的業(yè)界人士應(yīng)該清楚，美政府的動作絕非只是為了這一次的半導體芯片短缺而施行一次突擊檢查，其目的是為了建立一個全新的半導體產(chǎn)業(yè)預警系統(tǒng)，由美政府來主導協(xié)調(diào)貿(mào)易伙伴和各大廠商，成為半導體產(chǎn)業(yè)一個全新的切入環(huán)節(jié)，并貫穿始終。有些人可能希冀這樣的舉動會在美國全面復工復產(chǎn)之后便停止，但美政府已經(jīng)直言，全球每3.7年便會發(fā)生一次半導體供應(yīng)鏈危機，需要一套全新的供應(yīng)鏈彈性機制。

從這方面來看，芯片的本土化不僅要搞，還要全方面的落實。否則在這套新規(guī)則下，不僅芯片產(chǎn)業(yè)面向美國是“透明的”，背后用到芯片的各產(chǎn)業(yè)也是一樣。過往，由于晶圓代工產(chǎn)業(yè)具備一定的“中立性”，對于除華為海思以外的本土IC設(shè)計企業(yè)而言，在這一環(huán)節(jié)可以說不輸于人，至于先進制程訂單的優(yōu)先級，也是因客戶體量而定。如果后面由美政府來統(tǒng)籌數(shù)據(jù)，那么當本土IC設(shè)計公司再想借助臺積電的工藝平臺，便成為了一個風險項。

雖然包括臺積電在內(nèi)的各大廠商都明確稱，不會上交客戶數(shù)據(jù)這些商業(yè)機密，但多位芯片業(yè)內(nèi)人士以及法律人士都認為，更大的可能性是，企業(yè)最終還是需要提供這些數(shù)據(jù)，否則美政府的產(chǎn)業(yè)梳理依然會有很多模糊地帶，竟然做了這個事情，美政府不太可能不搞明白、不了了之。

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臺積電剛不住了！向美國上交數(shù)據(jù)，引發(fā)本土芯片發(fā)展深思

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