聞泰科技拿下50億元智能家居大單 傳聞客戶為蘋果

聞泰科技公告稱，公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)與境外特定客戶開展了電腦、智能家居等多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作并簽訂了合作協(xié)議。近期，公司與境外特定客戶合作的智能家居項(xiàng)目正式開始量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化出貨，項(xiàng)目合作總金額預(yù)計(jì)約50億元。

公告表示，公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)領(lǐng)域已從傳統(tǒng)手機(jī)ODM拓展到平板、筆電、IoT、服務(wù)器、汽車電子等更廣闊的領(lǐng)域，積累了豐富的研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)。公司本次與境外特定客戶在產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)的合作，拓展了公司的產(chǎn)品領(lǐng)域，優(yōu)化了公司的客戶結(jié)構(gòu)，將對(duì)公司2022年度及未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。智能家居作為首個(gè)合作項(xiàng)目，其順利量產(chǎn)出貨也為公司與境外特定客戶開展多產(chǎn)品領(lǐng)域的合作奠定了基礎(chǔ)。

Lily點(diǎn)評(píng)：坊間猜測(cè)，聞泰科技提到的境外特定客戶指蘋果公司，其中僅智能家居一個(gè)項(xiàng)目合作金額就有約50億元，已經(jīng)開始向蘋果量產(chǎn)出貨。據(jù)悉，這是聞泰科技接盤歐菲光蘋果產(chǎn)線后，籌劃已久的首次出貨。

2021年初，歐菲光被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。隨后聞泰科技以24.2億元購(gòu)買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，包括廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司的100%股權(quán)、歐菲光在中國(guó)及境外所擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。行業(yè)專家認(rèn)為，聞泰科技進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)提升有直接幫助，但是也要注意，中美之間的合作也受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

聞泰科技對(duì)外宣稱，受市場(chǎng)整體環(huán)境以及客戶產(chǎn)品需求等因素影響，公司向特定客戶實(shí)際供貨數(shù)量存在調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。

埃斯頓國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出貨量位列第一，機(jī)器人芯片陸續(xù)國(guó)產(chǎn)化

根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)顯示，埃斯頓2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量市場(chǎng)份額占比為4.4%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出貨量第一，在中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)全球品牌中排名第七，其中公司六軸機(jī)器人出貨量排名第五，僅次于四大機(jī)器人廠商。其中不少機(jī)型所用芯片，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

Sisyphus點(diǎn)評(píng)：在鋰電、光伏等新興行業(yè)以及焊接等重點(diǎn)應(yīng)用等領(lǐng)域的耕耘給埃斯頓帶來(lái)了持續(xù)的增長(zhǎng)空間。對(duì)于埃斯頓在2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量市場(chǎng)份額占比為4.4%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出貨量第一這點(diǎn)倒也不讓人意外。在工業(yè)機(jī)器人這個(gè)眾多外資機(jī)器人已經(jīng)布局成型的市場(chǎng)，能夠在新興行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域打開市場(chǎng)肯定是離不開過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力的，當(dāng)時(shí)對(duì)于國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的收購(gòu)也保證了其在焊接機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人等方面具有國(guó)際領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位。

據(jù)埃斯頓公布的情況看，強(qiáng)化核心技術(shù)和供應(yīng)鏈自主可控的業(yè)務(wù)發(fā)展模式加快了其國(guó)產(chǎn)化降本的原材料替代，2021年上半年ED3L系列交流伺服的芯片有99%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，切換原有產(chǎn)品的進(jìn)展還算順利，目前交流伺服長(zhǎng)尾部分的規(guī)格型號(hào)也在陸續(xù)進(jìn)行切換高國(guó)產(chǎn)化方案。此外，對(duì)于作為機(jī)器人的核心部件的減速機(jī)，一方面通過(guò)規(guī)?；当荆涣硪环矫?，諧波減速機(jī)在早前已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的基礎(chǔ)上，埃斯頓通過(guò)引入競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化供應(yīng)鏈進(jìn)行降本；在RV減速機(jī)方面，通過(guò)對(duì)國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的小批量驗(yàn)證，埃斯頓也有計(jì)劃進(jìn)一步提高RV減速機(jī)的國(guó)產(chǎn)化水平。

LG計(jì)劃用其手機(jī)專利營(yíng)利

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，已經(jīng)在去年退出智能手機(jī)市場(chǎng)的LG電子，計(jì)劃授權(quán)其智能手機(jī)與移動(dòng)技術(shù)專利，以此獲取利潤(rùn)。爆料人稱，除了自己授權(quán)之外，LG還有可能成立子公司來(lái)完成一些專利轉(zhuǎn)移工作，以免出現(xiàn)專利糾紛。

Leland點(diǎn)評(píng)：瘦死的駱駝比馬大，這一點(diǎn)形容LG的手機(jī)業(yè)務(wù)一點(diǎn)都不夸張。LG在手機(jī)上擁有數(shù)萬(wàn)項(xiàng)專利，包括4G、5G和Wi-Fi技術(shù)，以及一些創(chuàng)新的手機(jī)設(shè)計(jì)專利。LG連維護(hù)這些專利每年都要花掉不少錢，與其讓這些專利隨著LG退出手機(jī)市場(chǎng)而沉寂下去，不如將它們拿來(lái)授權(quán)。移動(dòng)通信技術(shù)作為專利糾紛最多的領(lǐng)域，LG愿意邁出這一步也挺好。

其實(shí)從去年宣布推出手機(jī)市場(chǎng)起，就有不少公司覬覦LG手上的這些專利，所以LG也仍在積極開展專利授權(quán)。比如去年，LG就與中國(guó)公司天瓏移動(dòng)簽署協(xié)議，將其LTE專利技術(shù)授權(quán)給天瓏移動(dòng)旗下的歐洲手機(jī)品牌Wiko。

只不過(guò)有些專利技術(shù)仍然與LG現(xiàn)有的智能IoT產(chǎn)品線掛鉤，所以LG并沒(méi)有打包賣出的打算。而且LG雖然退出了手機(jī)這一消費(fèi)業(yè)務(wù)，卻沒(méi)有放棄移動(dòng)通信技術(shù)的開發(fā)。比如LG仍在與韓國(guó)本地大學(xué)、研究院以及是德科技合作，共同研究6G技術(shù)。而在與6G網(wǎng)絡(luò)息息相關(guān)的太赫茲通信技術(shù)上，LG也有一些突破性的成果。

由于招聘員工比較困難 臺(tái)積電美國(guó)廠決定推遲半年開業(yè)

近日，據(jù)外媒Evertiq報(bào)道，由于缺乏合格和有經(jīng)驗(yàn)的工人以及持續(xù)的新冠大流行，臺(tái)積電的美國(guó)工廠正在努力應(yīng)對(duì)工期延誤。延誤的主要原因是與招聘合格員工、新冠隔離相關(guān)的問(wèn)題。此外，據(jù)說(shuō)美國(guó)的建筑法規(guī)和施工許可也造成了延誤。

在2020年5月，臺(tái)積電就宣布打算在美國(guó)建造和運(yùn)營(yíng)一家先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠。該工廠正在亞利桑那州的鳳凰城建設(shè)，但一直在致力于解決與招聘員工和新冠大流行相關(guān)的問(wèn)題。

在最初宣布在美國(guó)投資120億美元建設(shè)5nm晶圓廠時(shí)，臺(tái)積電表示其目標(biāo)是在2024年開始生產(chǎn)，并將創(chuàng)造1900個(gè)新的全職工作。這些工作將在五年內(nèi)分階段進(jìn)行。

Simon點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前在美國(guó)受到疫情影響，的確出現(xiàn)了大規(guī)模的勞動(dòng)力短缺情況，這也是為何臺(tái)積電很難招到合格員工的原因之一。

而另一個(gè)原因是英特爾目前也在亞利桑那州錢德勒市投資了200億美元用于建廠計(jì)劃，這兩個(gè)城市之間只有30分鐘的車程，這也導(dǎo)致不少優(yōu)秀的半導(dǎo)體人才都被英特爾所招攬過(guò)去了。

當(dāng)然對(duì)于臺(tái)積電而言，這種情況或許并非是壞事，當(dāng)年臺(tái)積電被美國(guó)強(qiáng)拉過(guò)去投資建廠，并且還需要建設(shè)最先進(jìn)制程的晶圓廠，后續(xù)又要求臺(tái)積電上交關(guān)鍵數(shù)據(jù)，存著什么心思，相信大家都知道。因此回過(guò)頭來(lái)看，英特爾工廠真的能夠?qū)⑺袉T工都招攬過(guò)去嗎，可能未必。

盛美半導(dǎo)體被回應(yīng)“被列入預(yù)摘牌名單”

近日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）公布了一份包含五家中概股公司的名單。SEC稱，基于《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》，如果外國(guó)上市公司連續(xù)三年未能提交美國(guó)上市公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)所要求的報(bào)告，SEC有權(quán)將其從交易所摘牌。在這份臨時(shí)名單中，盛美半導(dǎo)體在列。

Carol點(diǎn)評(píng)：盛美半導(dǎo)體是國(guó)內(nèi)知名的半導(dǎo)體設(shè)備公司，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，盛美半導(dǎo)體清洗設(shè)備的國(guó)內(nèi)市占率達(dá)到23%，在全球清洗設(shè)備的市場(chǎng)份額已升至4%，其中單片、槽式清洗設(shè)備的全球市場(chǎng)份額達(dá)到5.2%。

除清洗設(shè)備外，盛美半導(dǎo)體還在積極擴(kuò)大產(chǎn)品組合，在半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備、半導(dǎo)體拋銅設(shè)備、先進(jìn)封裝濕法設(shè)備、立式爐管設(shè)備等領(lǐng)域擴(kuò)大布局。

當(dāng)前在國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，半導(dǎo)體設(shè)備也極為薄弱，盛美半導(dǎo)體作為國(guó)內(nèi)知名的設(shè)備企業(yè)之一，擔(dān)負(fù)著不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品突破的責(zé)任，而SEC將其列入預(yù)摘牌名單，讓人擔(dān)憂其是否面臨著退市風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)該公司后期的發(fā)展經(jīng)營(yíng)將會(huì)造成影響。

不過(guò)盛美半導(dǎo)體回應(yīng)稱，ACMR出現(xiàn)在臨時(shí)名單上并不意味著ACMR將很快或根本不會(huì)被摘牌。根據(jù)SEC的指導(dǎo)方針，交易禁令最早可在2024年生效，即發(fā)行人連續(xù)三年出現(xiàn)在SEC臨時(shí)名單上后。該公司表示現(xiàn)正在積極尋找經(jīng)PCAOB審查認(rèn)可的美國(guó)審計(jì)事務(wù)所。

對(duì)美方做法，證監(jiān)會(huì)回應(yīng)稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)尊重境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)為提高上市公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量加強(qiáng)對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)管，但堅(jiān)決反對(duì)一些勢(shì)力將證券監(jiān)管政治化的錯(cuò)誤做法。愿意通過(guò)監(jiān)管合作解決美方監(jiān)管部門對(duì)相關(guān)事務(wù)所開展檢查和調(diào)查問(wèn)題。