聞泰科技拿下50億元智能家居大單 傳聞客戶為蘋果

聞泰科技公告稱，公司產(chǎn)品集成業(yè)務與境外特定客戶開展了電腦、智能家居等多項業(yè)務合作并簽訂了合作協(xié)議。近期，公司與境外特定客戶合作的智能家居項目正式開始量產(chǎn)并實現(xiàn)常態(tài)化出貨，項目合作總金額預計約50億元。

公告表示，公司產(chǎn)品集成業(yè)務領(lǐng)域已從傳統(tǒng)手機ODM拓展到平板、筆電、IoT、服務器、汽車電子等更廣闊的領(lǐng)域，積累了豐富的研發(fā)和制造經(jīng)驗。公司本次與境外特定客戶在產(chǎn)品集成業(yè)務的合作，拓展了公司的產(chǎn)品領(lǐng)域，優(yōu)化了公司的客戶結(jié)構(gòu)，將對公司2022年度及未來年度經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。智能家居作為首個合作項目，其順利量產(chǎn)出貨也為公司與境外特定客戶開展多產(chǎn)品領(lǐng)域的合作奠定了基礎(chǔ)。

Lily點評：坊間猜測，聞泰科技提到的境外特定客戶指蘋果公司，其中僅智能家居一個項目合作金額就有約50億元，已經(jīng)開始向蘋果量產(chǎn)出貨。據(jù)悉，這是聞泰科技接盤歐菲光蘋果產(chǎn)線后，籌劃已久的首次出貨。

2021年初，歐菲光被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。隨后聞泰科技以24.2億元購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭的相關(guān)業(yè)務資產(chǎn)，包括廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司的100%股權(quán)、歐菲光在中國及境外所擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭相關(guān)業(yè)務的經(jīng)營性資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。行業(yè)專家認為，聞泰科技進入蘋果供應鏈，對上市公司的業(yè)績提升有直接幫助，但是也要注意，中美之間的合作也受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

聞泰科技對外宣稱，受市場整體環(huán)境以及客戶產(chǎn)品需求等因素影響，公司向特定客戶實際供貨數(shù)量存在調(diào)整風險。

埃斯頓國產(chǎn)工業(yè)機器人出貨量位列第一，機器人芯片陸續(xù)國產(chǎn)化

根據(jù)MIR統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，埃斯頓2021年中國工業(yè)機器人出貨量市場份額占比為4.4%，國產(chǎn)機器人出貨量第一，在中國機器人市場全球品牌中排名第七，其中公司六軸機器人出貨量排名第五，僅次于四大機器人廠商。其中不少機型所用芯片，已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。

Sisyphus點評：在鋰電、光伏等新興行業(yè)以及焊接等重點應用等領(lǐng)域的耕耘給埃斯頓帶來了持續(xù)的增長空間。對于埃斯頓在2021年中國工業(yè)機器人出貨量市場份額占比為4.4%，國產(chǎn)機器人出貨量第一這點倒也不讓人意外。在工業(yè)機器人這個眾多外資機器人已經(jīng)布局成型的市場，能夠在新興行業(yè)、重點領(lǐng)域打開市場肯定是離不開過硬的技術(shù)實力的，當時對于國外先進技術(shù)的收購也保證了其在焊接機器人和康復機器人等方面具有國際領(lǐng)先的競爭地位。

據(jù)埃斯頓公布的情況看，強化核心技術(shù)和供應鏈自主可控的業(yè)務發(fā)展模式加快了其國產(chǎn)化降本的原材料替代，2021年上半年ED3L系列交流伺服的芯片有99%已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，切換原有產(chǎn)品的進展還算順利，目前交流伺服長尾部分的規(guī)格型號也在陸續(xù)進行切換高國產(chǎn)化方案。此外，對于作為機器人的核心部件的減速機，一方面通過規(guī)模化降本；另一方面，諧波減速機在早前已實現(xiàn)國產(chǎn)化的基礎(chǔ)上，埃斯頓通過引入競爭，優(yōu)化供應鏈進行降本；在RV減速機方面，通過對國產(chǎn)減速機的小批量驗證，埃斯頓也有計劃進一步提高RV減速機的國產(chǎn)化水平。

LG計劃用其手機專利營利

據(jù)韓國媒體報道，已經(jīng)在去年退出智能手機市場的LG電子，計劃授權(quán)其智能手機與移動技術(shù)專利，以此獲取利潤。爆料人稱，除了自己授權(quán)之外，LG還有可能成立子公司來完成一些專利轉(zhuǎn)移工作，以免出現(xiàn)專利糾紛。

Leland點評：瘦死的駱駝比馬大，這一點形容LG的手機業(yè)務一點都不夸張。LG在手機上擁有數(shù)萬項專利，包括4G、5G和Wi-Fi技術(shù)，以及一些創(chuàng)新的手機設(shè)計專利。LG連維護這些專利每年都要花掉不少錢，與其讓這些專利隨著LG退出手機市場而沉寂下去，不如將它們拿來授權(quán)。移動通信技術(shù)作為專利糾紛最多的領(lǐng)域，LG愿意邁出這一步也挺好。

其實從去年宣布推出手機市場起，就有不少公司覬覦LG手上的這些專利，所以LG也仍在積極開展專利授權(quán)。比如去年，LG就與中國公司天瓏移動簽署協(xié)議，將其LTE專利技術(shù)授權(quán)給天瓏移動旗下的歐洲手機品牌Wiko。

只不過有些專利技術(shù)仍然與LG現(xiàn)有的智能IoT產(chǎn)品線掛鉤，所以LG并沒有打包賣出的打算。而且LG雖然退出了手機這一消費業(yè)務，卻沒有放棄移動通信技術(shù)的開發(fā)。比如LG仍在與韓國本地大學、研究院以及是德科技合作，共同研究6G技術(shù)。而在與6G網(wǎng)絡息息相關(guān)的太赫茲通信技術(shù)上，LG也有一些突破性的成果。

由于招聘員工比較困難 臺積電美國廠決定推遲半年開業(yè)

近日，據(jù)外媒Evertiq報道，由于缺乏合格和有經(jīng)驗的工人以及持續(xù)的新冠大流行，臺積電的美國工廠正在努力應對工期延誤。延誤的主要原因是與招聘合格員工、新冠隔離相關(guān)的問題。此外，據(jù)說美國的建筑法規(guī)和施工許可也造成了延誤。

在2020年5月，臺積電就宣布打算在美國建造和運營一家先進的半導體工廠。該工廠正在亞利桑那州的鳳凰城建設(shè)，但一直在致力于解決與招聘員工和新冠大流行相關(guān)的問題。

在最初宣布在美國投資120億美元建設(shè)5nm晶圓廠時，臺積電表示其目標是在2024年開始生產(chǎn)，并將創(chuàng)造1900個新的全職工作。這些工作將在五年內(nèi)分階段進行。

Simon點評：當前在美國受到疫情影響，的確出現(xiàn)了大規(guī)模的勞動力短缺情況，這也是為何臺積電很難招到合格員工的原因之一。

而另一個原因是英特爾目前也在亞利桑那州錢德勒市投資了200億美元用于建廠計劃，這兩個城市之間只有30分鐘的車程，這也導致不少優(yōu)秀的半導體人才都被英特爾所招攬過去了。

當然對于臺積電而言，這種情況或許并非是壞事，當年臺積電被美國強拉過去投資建廠，并且還需要建設(shè)最先進制程的晶圓廠，后續(xù)又要求臺積電上交關(guān)鍵數(shù)據(jù)，存著什么心思，相信大家都知道。因此回過頭來看，英特爾工廠真的能夠?qū)⑺袉T工都招攬過去嗎，可能未必。

盛美半導體被回應“被列入預摘牌名單”

近日，美國證券交易委員會（SEC）公布了一份包含五家中概股公司的名單。SEC稱，基于《外國公司問責法案》，如果外國上市公司連續(xù)三年未能提交美國上市公司會計監(jiān)督委員會所要求的報告，SEC有權(quán)將其從交易所摘牌。在這份臨時名單中，盛美半導體在列。

Carol點評：盛美半導體是國內(nèi)知名的半導體設(shè)備公司，根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)，盛美半導體清洗設(shè)備的國內(nèi)市占率達到23%，在全球清洗設(shè)備的市場份額已升至4%，其中單片、槽式清洗設(shè)備的全球市場份額達到5.2%。

除清洗設(shè)備外，盛美半導體還在積極擴大產(chǎn)品組合，在半導體電鍍設(shè)備、半導體拋銅設(shè)備、先進封裝濕法設(shè)備、立式爐管設(shè)備等領(lǐng)域擴大布局。

當前在國內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，半導體設(shè)備也極為薄弱，盛美半導體作為國內(nèi)知名的設(shè)備企業(yè)之一，擔負著不斷進行技術(shù)和產(chǎn)品突破的責任，而SEC將其列入預摘牌名單，讓人擔憂其是否面臨著退市風險，這對該公司后期的發(fā)展經(jīng)營將會造成影響。

不過盛美半導體回應稱，ACMR出現(xiàn)在臨時名單上并不意味著ACMR將很快或根本不會被摘牌。根據(jù)SEC的指導方針，交易禁令最早可在2024年生效，即發(fā)行人連續(xù)三年出現(xiàn)在SEC臨時名單上后。該公司表示現(xiàn)正在積極尋找經(jīng)PCAOB審查認可的美國審計事務所。

對美方做法，證監(jiān)會回應稱，中國證監(jiān)會尊重境外監(jiān)管機構(gòu)為提高上市公司財務信息質(zhì)量加強對相關(guān)會計師事務所的監(jiān)管，但堅決反對一些勢力將證券監(jiān)管政治化的錯誤做法。愿意通過監(jiān)管合作解決美方監(jiān)管部門對相關(guān)事務所開展檢查和調(diào)查問題。