市場依舊被陰影籠罩。

臺積電收益大幅放緩，表明全球半導(dǎo)體市場的復(fù)蘇速度低于預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，至少到2024年，全球半導(dǎo)體市場才會全面復(fù)蘇。

“雖然我們最近觀察到與人工智能相關(guān)的需求有所增加，但這不足以抵消我們業(yè)務(wù)的整體周期性，”臺積電首席執(zhí)行官魏哲家在周四的業(yè)績發(fā)布會上表示。這表明，在個人電腦和智能手機(jī)方面，市場仍在苦苦掙扎。

臺積電第二季度收益大幅下滑。凈利潤同比下降23.3%，是自2019年第一季度下降31.6%以來的最大百分比跌幅。當(dāng)時，市場在貿(mào)易戰(zhàn)的高峰時期已經(jīng)降溫。

“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)以美元計(jì)算，我們2023年全年的收入將下降10%左右?！边@將是14年來臺積電全年?duì)I收首次下滑。

在1月份的季度財(cái)報電話會議上，臺積電曾預(yù)測2023年的收入將“略有增長”。但今年4月，他又改口稱，預(yù)計(jì)全年?duì)I收將以“個位數(shù)的低至中位數(shù)”百分比下降。

最新的前景是進(jìn)一步的降級，描繪了一個比預(yù)期更糟糕的市場，導(dǎo)致長期的低迷。

在周四的業(yè)績發(fā)布會上，魏哲家表示，他意識到不確定性將給2024年的預(yù)測蒙上陰影。魏哲家提到，高通脹影響了需求，他提到了世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的原因。在這種情況下，“我們的客戶在今年下半年的庫存控制方面更加謹(jǐn)慎，”他說。

一家大型供應(yīng)商的高管表示，臺積電“已從5月份的低谷中逃脫，但復(fù)蘇速度緩慢”。“生產(chǎn)安裝在個人電腦和類似產(chǎn)品上的半導(dǎo)體的工廠的利用率仍然很低。我預(yù)計(jì)明年會出現(xiàn)全面復(fù)蘇?！?/p>

臺積電的同行也受到了傷害。三星電子(Samsung Electronics) 4月至6月當(dāng)季的營業(yè)利潤指引較上年同期下降96%。美光科技在截至6月1日的季度中連續(xù)第三個季度出現(xiàn)凈虧損。

波士頓咨詢集團(tuán)(Boston Consulting Group)董事總經(jīng)理兼高級合伙人小葉雄一(Yuichi Koshiba)表示:“個人電腦需求的全面復(fù)蘇可能要推遲到2024年下半年?！?/p>

蘋果(Apple)今年秋季推出的新款iphone，以及ChatGPT引領(lǐng)的人工智能熱潮，可能是推動經(jīng)濟(jì)真正復(fù)蘇的兩個因素。特別是對于生成式人工智能，許多服務(wù)都是通過微軟或其他美國科技巨頭的服務(wù)器開發(fā)或運(yùn)營的。為了維持這些服務(wù)的增長，預(yù)計(jì)將大量增加數(shù)據(jù)中心。

根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，從2024年到2026年，谷歌、蘋果、Facebook、亞馬遜和微軟將以每年約25%的速度增加對數(shù)據(jù)中心的投資。這家英國市場研究公司表示，每年的增長速度將比之前的10%左右加快。

Nvidia圖形處理單元是高性能AI不可或缺的，這家美國公司是臺積電的重要客戶。但生成式人工智能對半導(dǎo)體市場復(fù)蘇的貢獻(xiàn)需要時間。人工智能芯片將需要先進(jìn)的封裝，立即建立采用所需工藝的生產(chǎn)線是不可行的。

半導(dǎo)體制造企業(yè)的一位高層人士表示:“直到2024年，人工智能才會使半導(dǎo)體需求全面恢復(fù)?！?/p>

同樣是在業(yè)績發(fā)布會上，臺積電宣布推遲了其在亞利桑那州鳳凰城新工廠的 4 納米芯片生產(chǎn)的開始時間到2025 年，歸咎于勞動力短缺。蘋果公司表示，它打算最終從臺積電公司（TSMC）在美國的工廠采購用于其iPhone和MacBook型號的芯片，而英偉達(dá)和AMD也承諾使用其生產(chǎn)能力。

該芯片制造商的第一家位于鳳凰城的晶圓廠于2021 年開始建設(shè)，最初預(yù)計(jì)將于明年開始生產(chǎn) 4 納米芯片。第二家晶圓廠將生產(chǎn)更小、更復(fù)雜的 3 納米芯片，計(jì)劃于 2026 年開業(yè)。

在周四的第二季度財(cái)報電話會議上，臺積電董事長劉德音表示，該公司“遇到了一些挑戰(zhàn)，因?yàn)樵诿绹狈哂邪雽?dǎo)體級設(shè)備安裝所需專業(yè)技能的熟練工人”。

在過去一年中，像OpenAI的ChatGPT這樣的生成式人工智能模型的爆炸性流行導(dǎo)致了對運(yùn)行它們所需的先進(jìn)芯片的需求增加。臺積電承認(rèn)，這導(dǎo)致了產(chǎn)能短缺，因?yàn)樗y以滿足訂單，但魏仍然樂觀地認(rèn)為，這將在明年底有所改善?！拔覀冋谂c客戶合作，以幫助他們滿足需求，”魏說，并補(bǔ)充說，該公司的目標(biāo)是“盡快”將其產(chǎn)能提高一倍。

劉德音表示，臺積電正在與美國政府合作，以最大限度地利用CHIPS法案中可用的補(bǔ)貼和稅收抵免，以覆蓋在美國制造的前五年增加的溢價。

審核編輯：劉清