兩年前，佐思產研撰寫了《2016年 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈報告》，細分為三份報告，合計約500頁。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，自動駕駛產業(yè)的壯大，今年我們更新這份報告時，不得不大幅擴充為七份報告，合計約1200頁。

這七份產業(yè)鏈報告是：

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——計算平臺與系統(tǒng)架構篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——主機廠與系統(tǒng)集成商篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——汽車視覺產業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——汽車雷達產業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——低速自動駕駛產業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——商用車自動駕駛產業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業(yè)鏈研究——汽車雷達產業(yè)篇》共270頁，包括六部分內容：

汽車雷達簡介

汽車雷達市場規(guī)模與預測

汽車毫米波雷達應用趨勢

汽車激光雷達應用趨勢

全球汽車雷達企業(yè)研究

中國汽車雷達企業(yè)研究

汽車雷達可以細分為毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達等。根據(jù)佐思產研的研究，2017年中國毫米波雷達市場規(guī)模約為13.4億元，到2021年預計能達到96.7億元，2016-2021年均增長率約為70.6%。

2017年以來，激光雷達獲得資本市場追捧。但從當前的市場來看，毫米波雷達才是增長最快的市場。根據(jù)佐思產研的統(tǒng)計，2018年1-5月，中國乘用車車載毫米波雷達的前裝市場裝車量為140.6萬顆，同比大增112.7%。

從下圖的三大傳感器對比來看，目前毫米波雷達的綜合表現(xiàn)強于激光雷達。

毫米波雷達市場繼續(xù)細分下去，24GHz毫米波雷達目前仍是出貨量最大的類型。早期24GHz毫米波雷達主要用于中短距探測，77GHz毫米波雷達主要用于長距探測，隨著技術進步與成本下降，加上性能優(yōu)勢，77GHz雷達有逐漸替代24GHz雷達的趨勢，2017年用于LCA/RCTA的77GHz雷達出貨量顯著上升。

從總量上看，一方面目前側邊SRR 24GHz仍是主流，前視LRR部分主機廠如奔馳、PSA也使用24GHz雷達，短期內24GHz雷達增長依然可觀；另一方面全球主流供應商如博世和大陸的下一代產品主要采用76-77GHz頻段，預計到2020年左右，77GHz雷達市場規(guī)模將實現(xiàn)反超。

毫米波雷達市場仍是博世、大陸、海拉等傳統(tǒng)TIER1掌控市場主要份額。國內毫米波雷達廠商從后裝市場起步，然后通過國內車企，逐步進入前裝市場。

木牛科技在后裝市場已經(jīng)獲得數(shù)萬臺訂單。森思泰克24Ghz側后向雷達已經(jīng)拿到自主品牌長豐獵豹的前裝訂單，到2019年預計有十余款新上市車型搭載森思泰克的毫米波雷達。

激光雷達成為國內外自動駕駛領域的創(chuàng)新熱點，傳統(tǒng)汽車巨頭和初創(chuàng)企業(yè)都在該領域加大投入，投資并購頻繁。技術方面，機械式多線激光雷達已經(jīng)大量應用于無人駕駛原型車，但固態(tài)激光雷達更符合汽車量產需求，代表了未來發(fā)展方向。

目前，激光雷達仍存在技術路線不確定、價格高、難以滿足車規(guī)級要求等問題。同時，下一代高精度成像毫米波雷達也在走向成熟，未來將與激光雷達形成一定競爭。

不過，激光雷達的技術進步神速，激光雷達廠商的信心越來越足。Quanergy聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Louay Eldada年初表示，2018年Quanergy將利用合作伙伴 Sensata 在江蘇常州的工廠生產激光雷達，預計初期年產能為1000萬臺，后期隨著市場需求的提升，該工廠產能有望逐步擴充至數(shù)億臺。

除了Quanery，速騰聚創(chuàng)、北科天繪、鐳神智能、禾賽科技等國內激光雷達廠商也建立了自己的工廠，并在不斷擴充產能。激光雷達市場預計在2021年啟動大規(guī)模增長。

毫米波雷達、激光雷達和攝像頭在尺寸、價格、適應場景、成像、測距、定位、物體識別等方面各有優(yōu)劣，無論哪種單一傳感器都無法獨立支撐起未來自動駕駛汽車對外部環(huán)境感知的要求。雷達和攝像頭的融合可以獲得更為精確的環(huán)境數(shù)據(jù)、提升冗余，最大限度確保ADAS和自動駕駛系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。