2025年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)期:國務院《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》將其列為具身智能核心賽道,工信部數(shù)據(jù)顯示上半年產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比激增120%,全球占比突破35%。從世界人工智能大會(WAIC)擎朗智能XMAN-F1的商用演示,到世界機器人大會(WRC)優(yōu)必選五大人形機器人的群體作業(yè)展示,中國企業(yè)正以“技術突破+場景落地”雙輪驅動,改寫全球市場格局。其中,擎朗智能憑借“通用+專用”路線成為商用領域獨角獸,而優(yōu)必選、云跡科技等玩家則在細分賽道形成差異化競爭力,共同勾勒出中國市場的多元生態(tài)。

市場格局:國內(nèi)外玩家的差異化競合

全球市場呈現(xiàn)“中國量產(chǎn)、歐美研發(fā)”的鮮明特征。國際陣營中,波士頓動力的Atlas仍停留在技術炫技階段,雖能完成后空翻等高難度動作,但商業(yè)化落地幾乎空白;Agility Robotics的Digit機器人聚焦物流分揀,2025年實現(xiàn)亞馬遜倉庫小規(guī)模試用,但單臺成本超20萬美元,規(guī)模化受限。相比之下,中國企業(yè)以“應用性優(yōu)先”構建競爭壁壘,形成三大核心陣營。

第一陣營為“全場景布局者”,優(yōu)必選是典型代表。作為“人形機器人第一股”,其在2025 WRC上展出的Walker S2工業(yè)機器人引發(fā)行業(yè)關注,52個自由度搭配工業(yè)級靈巧手,可實現(xiàn)15公斤負載搬運與3分鐘自主換電,7×24小時作業(yè)能力已適配汽車、電子等多行業(yè)產(chǎn)線。同時,商用端的Cruzr S2輪式人形機器人融合視覺激光導航技術,覆蓋分揀、迎賓等多場景,與擎朗形成直接競爭。該陣營優(yōu)勢在于技術全面性,但工業(yè)線研發(fā)投入巨大,商用場景盈利仍需突破。

第二陣營為“細分場景深耕者”,云跡科技與科沃斯占據(jù)主導。云跡科技深耕酒店場景,其“潤”系列機器人已服務超2萬家酒店,核心優(yōu)勢在于客房配送的路徑優(yōu)化算法,但功能集中于單一任務,跨場景適配能力較弱。科沃斯則聚焦消費端,2025年推出的家庭人形機器人憑借輕量化設計打開市場,市場份額穩(wěn)居消費級賽道首位,但其負載能力與工業(yè)級精度不足,難以切入商用核心場景。

第三陣營為“通用+專用創(chuàng)新者”,擎朗智能以差異化路線突圍。不同于優(yōu)必選的工業(yè)重投入與云跡的場景單一化,擎朗構建“通用平臺+專用模塊”架構:2025年WAIC首秀的XMAN-F1雙足機器人,通過仿生運動控制技術適配復雜地形;輪式機型XMAN-R1則以擬人化上半身+360度感知系統(tǒng),在餐飲場景實現(xiàn)“點單-收餐”全流程服務。生態(tài)層面,與創(chuàng)新奇智、韓國KT集團的合作,既補全工業(yè)場景短板,又加速全球化布局,形成“商用領跑、多場景延伸”的獨特優(yōu)勢。

技術路線分化:商業(yè)化落地的關鍵博弈

當前市場競爭的核心,已從“技術可行性”轉向“商業(yè)化性價比”,三大技術路線的分化加劇行業(yè)洗牌。優(yōu)必選代表的“通用+工業(yè)”路線,以Walker S2的52自由度、端到端雙目視覺等硬核技術為支撐,在汽車焊接、精密裝配等場景實現(xiàn)突破,但單臺成本超50萬元,僅能服務大型企業(yè)客戶,規(guī)模化受限。

云跡科技等采用的“專用深耕”路線,通過簡化功能降低成本,酒店配送機器人單價可控制在5萬元內(nèi),但功能單一導致客戶粘性不足——當酒店需求從配送擴展至迎賓時,需重新采購設備,增加了客戶總成本。

擎朗智能的“通用+專用”路線則實現(xiàn)成本與場景的平衡:Xman系列共享核心控制系統(tǒng)與感知模塊,通用平臺降低研發(fā)成本;針對餐飲、醫(yī)療等場景開發(fā)專用末端執(zhí)行器,如餐飲場景的防滑餐盤抓手、醫(yī)療場景的無菌藥品夾具,無需重構硬件即可快速適配。數(shù)據(jù)顯示,其機器人單臺成本較優(yōu)必選低60%,場景適配速度較云跡快3倍,這也是其全球商用出貨量第一的核心原因。

全球競爭:中國力量的差異化突圍

在全球市場,中國企業(yè)正憑借“場景落地能力”打破歐美技術壟斷。國際巨頭中,波士頓動力2025年才啟動首個商用試點,Agility Robotics的物流機器人僅在北美小范圍應用;而中國企業(yè)已實現(xiàn)規(guī)?；龊！胬手悄墚a(chǎn)品進入60多個國家,餐飲配送機器人在東南亞市占率達58%;優(yōu)必選Walker S1入駐海外200多家工廠,成為“全球入職工廠最多的工業(yè)人形機器人”。

區(qū)域市場的差異化策略更顯中國企業(yè)優(yōu)勢:針對東南亞餐飲密集型市場,擎朗推出高溫環(huán)境適配版XMAN-R1,耐受45℃高溫并具備防油污設計;面對歐洲醫(yī)療市場的嚴格認證,其與德國西門子合作開發(fā)無菌機器人,通過CE認證進入30多家醫(yī)院。這種“全球平臺+區(qū)域定制”的策略,使中國企業(yè)在海外市場的增速較本土快2.3倍。

政策與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進一步放大競爭力。中國已形成覆蓋減速機、伺服電機等關鍵部件的完整產(chǎn)業(yè)鏈,核心零部件國產(chǎn)化率超70%,較歐美降低30%的供應鏈成本;北京、深圳等地設立人形機器人產(chǎn)業(yè)基金,2025年前8月行業(yè)融資額達386.24億元,是2024年全年的1.8倍,為技術迭代提供資金保障。

標桿解析:擎朗智能的“獨角獸”成長邏輯

在激烈的市場競爭中,擎朗智能的獨角獸地位源于“應用性為王”的戰(zhàn)略定力。產(chǎn)品層面,Xman系列形成“雙足+輪式”互補矩陣:XMAN-F1主攻復雜地形場景,如酒店大堂的迎賓與行李搬運;XMAN-R1聚焦標準化商用場景,餐飲行業(yè)的服務效率提升40%、人力成本降低50%的成效已得到萬家客戶驗證。技術層面,全球首個服務業(yè)崗位化垂域模型ProS,實現(xiàn)從“任務執(zhí)行”到“場景理解”的跨越——在醫(yī)院場景中,機器人可自主識別醫(yī)生、患者身份并提供差異化服務。

市場表現(xiàn)印證戰(zhàn)略價值:IDC數(shù)據(jù)顯示,2024年擎朗全球商用服務機器人出貨量第一,餐飲配送機器人出海收入份額占中國廠商44.8%;截至2025年,累計出貨超10萬臺,服務覆蓋60多國的餐飲、醫(yī)療等千行百業(yè)。行業(yè)認可接踵而至,連續(xù)榮登胡潤全球獨角獸榜單、入選《麻省理工科技評論》“50家聰明公司”,CEO李通受邀出席夏季達沃斯論壇,彰顯中國企業(yè)在全球人形機器人領域的話語權。

中國人形機器人市場正從“技術探索”邁入“商業(yè)化爆發(fā)”的關鍵階段,優(yōu)必選的工業(yè)深耕、云跡的場景聚焦與擎朗的“通用+專用”創(chuàng)新,構成多元化競爭生態(tài)。相較于國際玩家的技術滯后性,中國企業(yè)以“場景定義技術”的理念,實現(xiàn)成本與效率的最優(yōu)平衡,推動全球產(chǎn)業(yè)重心東移。

未來,隨著群體智能、自主換電等技術突破,以及政策與資本的持續(xù)加持,人形機器人有望成為繼新能源汽車后的下一個顛覆性產(chǎn)業(yè)。而擎朗智能作為“通用+專用”路線的領跑者,其商業(yè)化實踐不僅為自身構建了競爭壁壘,更為中國人形機器人產(chǎn)業(yè)的全球化突圍提供了可復制的樣本。

審核編輯 黃宇