2013年，中國正式登頂全球第一大工業(yè)機器人市場。然而，彼時的國產(chǎn)機器人卻深陷“大市場空間、弱核心技術”的窘境——核心零部件的可選品牌極少、品牌影響力近乎為零，直接導致本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限，整個國產(chǎn)陣營的市場認可度更是亟待提高。

依稀記得，當年國產(chǎn)機器人本體廠商的年銷量多以百臺為限，而減速機廠商的年銷量也僅為千臺級別。在機器人核心零部件層面，即使逐步有國產(chǎn)品牌涌現(xiàn)，但“國產(chǎn)不好用、不能用”的固有印象，讓市場對其品質(zhì)與可靠性普遍存疑。

因而，2013年，無疑是國產(chǎn)機器人行業(yè)舉步維艱的起步之年。

可喜的是，十余年間這一局面已實現(xiàn)顛覆性逆轉。正如環(huán)動科技董事長、總經(jīng)理張靖博士所言：“國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)鏈所包括的機器人本體、核心零部件正在不斷健全，在應用領域打通了光伏、鋰電、新能源汽車等全新賽道;頭部本體廠商，都找到了可發(fā)揮自身優(yōu)勢、實現(xiàn)向上發(fā)展的路徑;而在核心零部件領域，以環(huán)動科技為例，產(chǎn)品譜系、供貨能力、產(chǎn)品品質(zhì)已能夠全面支撐機器人本體企業(yè)的發(fā)展。”

差距，是客觀存在的;而進步，是突飛猛進的。RV減速器，這一被稱為機器人“關節(jié)”的核心部件，曾經(jīng)是日本企業(yè)壟斷的高墻，如今正在被中國企業(yè)穩(wěn)步打破。

在這場“國產(chǎn)替代”的持久戰(zhàn)中，以環(huán)動科技為代表的國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，既是見證者，更是核心參與者與推動者。

脫胎于雙環(huán)傳動機械研究院的環(huán)動科技，歷經(jīng)12年技術攻堅，在國產(chǎn)替代征程中斬獲頗豐。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示：2020年，環(huán)動科技RV減速器產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率僅為5.25%;2021至2024年，其國內(nèi)市占率從10.11%躍升至24.98%，進口替代速度持續(xù)加快，穩(wěn)居國產(chǎn)第一、行業(yè)第二，僅次于全球龍頭納博特斯克。

行業(yè)變革

機器人場景擴容，驅動精密傳動技術邁向“量質(zhì)雙升”

回顧RV減速器的國產(chǎn)化歷程，2021-2022年成為關鍵轉折點。彼時外資減速器廠商受疫情及物流因素影響，供貨期都出現(xiàn)不同程度的延長，國產(chǎn)廠商憑借產(chǎn)品性能提升逐步打開市場渠道，同時，國內(nèi)入局者增多，行業(yè)競爭日趨激烈。

在此背景下，國產(chǎn)替代進程加速推進。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國產(chǎn)RV減速器份額為41.59%，2023年首次超過外資升至52.89%，2024年進一步攀升至60.80%。2017-2024年，國產(chǎn)RV減速器市場份額呈持續(xù)上升趨勢。一定程度而言，這標志著國產(chǎn)RV減速器行業(yè)已實現(xiàn)了從“追趕”到“并跑”的跨越。

2017-2027年中國工業(yè)機器人RV減速機市場內(nèi)外資份額變化及預測(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

從需求端來看，隨著機器人應用從傳統(tǒng)的工業(yè)領域不斷向服務、人形等領域擴展，精密減速器的需求正經(jīng)歷“量質(zhì)雙升”的變化。

一方面，工業(yè)機器人領域需求穩(wěn)步增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021-2024年度我國工業(yè)機器人減速器總需求量從93.11萬臺增加到136.60萬臺，年均復合增長率為13.63%;GGII預計2025-2028年將持續(xù)快速增長，需求量將分別達160.37萬臺、169.97萬臺、186.28萬臺、204.68萬臺。

2015-2024年中國工業(yè)機器人減速器國內(nèi)需求情況(萬臺，%)

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

另一方面，人形機器人成為全新增長引擎。2025年被視為人形機器人的量產(chǎn)元年，頭部企業(yè)的出貨量已突破千臺級。其人形機器人30-40個自由度的配置，使得其單臺對減速器需求量遠超傳統(tǒng)工業(yè)機器人，市場潛力巨大。

GGll預計，2025年全球人形機器人市場銷量有望達到1.24萬臺，市場規(guī)模63.39億元，2030年全球人形機器人市場銷量將接近34萬臺，市場規(guī)模將超過640億元，2035年全球人形機器人市場銷量將超過500萬臺，市場規(guī)模將超過4000億元。

場景擴容的同時，性能要求也同步升級。人形機器人對減速器的輕量化、緊湊化、高精度、長壽命、高動態(tài)性等核心指標提出更高的要求，倒逼國產(chǎn)減速器企業(yè)掀起新一輪的技術革命。

短期來看，工業(yè)機器人的增長仍是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心支撐;長期來看，人形機器人的逐漸落地及后續(xù)放量，有望開啟減速器市場新一輪的高增長。

市場的擴容與應用端要求的提升，促使國產(chǎn)RV減速器廠商的著力點從“份額突破”轉向“場景適配”，國產(chǎn)減速器企業(yè)的競爭焦點隨之也從早期的“性價比”競爭轉向“場景定制能力”的較量。

錨定市場

全場景全性能譜系布局，筑牢核心競爭壁壘

在機器人從工業(yè)、服務走向人形的“關節(jié)革命”中，環(huán)動科技作為我國機器人關節(jié)高精密減速器研發(fā)制造的領軍企業(yè)，正圍繞 RV 減速器、諧波減速器、準雙曲面技術、一體化關節(jié)模組等四大核心方向，構建全場景全性能譜系布局，走出一條國產(chǎn)替代的破局之路。

如今，環(huán)動科技已構建起覆蓋3-1000KG機器人負載的高精密減速機整體方案，產(chǎn)品涵蓋E、C、H 三大系列，包含40余種規(guī)格與上百款產(chǎn)品，最大承載轉矩超過15,000Nm，可為客戶提供定制化服務。其中，全新H系列產(chǎn)品針對機器人關節(jié)特性，由環(huán)動科技正向研發(fā)并優(yōu)化，成功突破了中高負載機器人所需關節(jié)的性能瓶頸。

基于這一技術積累，環(huán)動科技持續(xù)加大重載工業(yè)機器人減速機的研發(fā)投入，2024年，其“重載工業(yè)機器人RV減速器”入選工信部首臺(套)重大技術裝備名錄，這一認證直接標志著國產(chǎn)RV減速器在性能與可靠性上已達到國際先進水平。

在今年的上海工博會上，環(huán)動科技900H、1200C和1500E等大負載產(chǎn)品首次公開亮相，憑借其卓越的承載力、抗沖擊性能以及在高強度工況下依然保持高精度與穩(wěn)定性的優(yōu)勢，受到行業(yè)廣泛關注。

隨著下游客戶的示范應用落地和全面性能驗證，環(huán)動科技大負載RV減速器有望在性能壽命、產(chǎn)品譜系豐富度、成本與交期管控等方面持續(xù)領跑國內(nèi)市場，進一步加速進口替代進程，為我國機器人產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術迭代升級與供應鏈安全保障提供堅實支撐。

除RV減速器外，環(huán)動科技同步完善技術矩陣。其組建了諧波減速器專項研發(fā)團隊，現(xiàn)階段的開發(fā)重點精準錨定兩大方向：一是面向人形機器人尚未定型的定制化諧波減速器開發(fā)需求;二是攻克高速、高精度、長壽命場景下的諧波減速器應用難題。當前，環(huán)動科技諧波減速器產(chǎn)品已在焊接、搬運、小六軸機器人等場景實現(xiàn)落地應用，實現(xiàn)了技術研發(fā)與實際應用的閉環(huán)驗證。

同樣亮相上海工博會的高減比準雙曲面機械臂，是環(huán)動科技的又一創(chuàng)新成果。該系列產(chǎn)品重點將準雙曲面?zhèn)鲃蛹捎诒垠w，通過合理布局、輕量化和消隙設計，兼具高精度、高剛性和強抗沖擊特性，適配性與經(jīng)濟性進一步提升。今年4月，環(huán)動科技開發(fā)的“機器人用準雙曲面?zhèn)鲃訙p速器”更獲專家委員會鑒定為“國內(nèi)領先水平”。這一突破為機器人在焊接、拋光、激光切割等場景的應用提供了更強性能支撐。

此外，依托對行星、諧波、擺線等多類傳動原理的深厚技術積累，環(huán)動科技推出了集成“電機+減速器+編碼器+驅動器”的一體化模塊化產(chǎn)品，該系列搭載環(huán)動科技自研無框力矩電機與驅動器，峰值扭矩覆蓋1.8NM至500NM，兼具高精度、大功率密度、小反驅力矩和強抗沖擊等核心優(yōu)勢，在當前的人形機器人、多足機器人、自動化等領域具有廣闊的應用前景。

截至目前，環(huán)動科技減速器產(chǎn)品累計市場批量應用已超40萬臺，最長應用時間突破9年，產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性得到充分驗證和市場認可。客戶已覆蓋埃斯頓、埃夫特、卡諾普、錢江機器人、新時達、匯川技術、新松機器人等國內(nèi)頭部企業(yè)，并實現(xiàn)對國際機器人公司的供貨，市場認可度持續(xù)提升。

聚焦下一代人形機器人關節(jié)核心需求，環(huán)動科技前瞻布局“高精度高效率傳動減速器技術”，旨在研發(fā)具有高精度、高效率、高剛性、承載能力強、運行平穩(wěn)、小體積、輕質(zhì)量的新型精密減速器，重點應用于人形機器人的關節(jié)傳動、手臂運動和步態(tài)控制等關鍵場景。

目前，環(huán)動科技已開發(fā)出適配腰髖胯部執(zhí)行器所需的新型精密減速器，未來該技術將進一步拓展至機器人的肩、肘、腕、膝、踝等多部位關節(jié)。該系列產(chǎn)品現(xiàn)階段以迭代優(yōu)化為主，為潛力巨大的人形機器人市場蓄勢儲能。

未來，環(huán)動科技還將從以下三個維度持續(xù)強化核心競爭力：

一是持續(xù)推進技術優(yōu)化。積極探索齒面嚙合質(zhì)量控制方法，進一步優(yōu)化齒形設計，擴充全生命周期測試平臺，通過模擬極端工況下的性能衰減，提升產(chǎn)品可靠性;

二是升級智能制造。通過新建設智能工廠，引入高端自動化裝配線和數(shù)字化檢測系統(tǒng)，提升生產(chǎn)效率、加速智能制造升級;

三是聚焦場景創(chuàng)新。針對人形機器人輕量化、高精度的核心需求，開發(fā)模塊化設計、低摩擦力矩、高效率的定制化執(zhí)行器及減速器產(chǎn)品，持續(xù)鞏固行業(yè)領先地位。

應變之道

以動態(tài)布局精準響應市場變革

面對瞬息萬變的市場環(huán)境，環(huán)動科技的底氣源于其深厚的研發(fā)積淀與靈活的動態(tài)布局。

2022年至2024年，環(huán)動科技累計研發(fā)投入占比達9.07%，最近三年研發(fā)投入復合增長率33.70%。其核心研發(fā)由國家科技創(chuàng)業(yè)領軍人才張靖博士領銜，截至2025年上半年，研發(fā)人員占比13.56%，其中碩士及以上學歷研發(fā)人員占比11.86%，為技術創(chuàng)新提供強勁人力支撐。

環(huán)動科技先后承擔了國家863計劃“機器人RV減速器研制及應用示范”項目、工信部智能制造專項“工業(yè)機器人高精度減速器智能制造建設項目”、“高精度減速器及一體化關節(jié)模組研發(fā)與應用”等重大項目，并直接參與國家標準制定，持續(xù)引領行業(yè)技術發(fā)展方向。

環(huán)動科技還積極與科研院所和龍頭企業(yè)建立深度合作關系，包括中國科學院、浙江大學、北京航空航天大學、浙江省計量科學研究院，以及埃斯頓、KUKA、新松機器人等。其中，與卡諾普的協(xié)同創(chuàng)新成果顯著——將準雙曲面減速器與機器人本體深度集成，聯(lián)合開發(fā)出多款新型機器人。這些機器人在拋光打磨、機床上下料、激光切割等場景演示中，展現(xiàn)出高剛性、強抗碰撞能力、高軌跡精度的核心優(yōu)勢，充分驗證了協(xié)同研發(fā)的實踐價值。

為匹配持續(xù)擴大的市場需求，環(huán)動科技正加速推進投資近14億元的機器人精密傳動研發(fā)中心與智能制造基地建設。該基地占地88.48畝，正式投產(chǎn)后，將在玉環(huán)形成年產(chǎn)52萬套RV減速器的產(chǎn)能。其中，研發(fā)中心將聚焦機器人精密減速器、一體化關節(jié)模組及各類新型精密傳動與驅動產(chǎn)品，組建頂尖科研團隊，配備國際先進設備，實現(xiàn)從工業(yè)機器人到協(xié)作、人形等具身智能產(chǎn)品的關鍵核心技術突破。智能制造基地將依托研發(fā)成果，建設數(shù)字化、智能化、綠色化的生產(chǎn)車間，引入先進制造技術，實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、物流全鏈條的智能化管理。

俗話說，“三十年河東，三十年河西”。而機器人行業(yè)的發(fā)展速度，以“十年河東，十年河西”來形容更為貼切。張靖博士認為，未來10年是國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)鏈與全球機器人產(chǎn)業(yè)鏈同臺競技的關鍵時期，國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的發(fā)展空間。

毫無疑問，我們正身處充滿無限可能的黃金賽道上。在機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的共同奮斗下，中國機器人產(chǎn)業(yè)有望在未來幾年乃至更短時間內(nèi)，完成從無到有、從有到優(yōu)、再從優(yōu)到超越的跨越式發(fā)展，書寫國產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)升級的新篇章。