市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MIR數(shù)據(jù)顯示，繼今年第一季度國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資市場(chǎng)份額突破40%、外資市場(chǎng)份額首次跌破60%后，內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人企業(yè)市場(chǎng)份額還在攀升，上半年達(dá)43.7%。工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為制造業(yè)“皇冠頂上的明珠”，20世紀(jì)50年代起隨著汽車生產(chǎn)而蓬勃，在歐美、日本等地迅速推廣?？偛课挥谌毡?、歐洲的“四大家族”ABB、發(fā)那科、庫(kù)卡和安川電機(jī)長(zhǎng)期在全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。但在國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌已開始挑戰(zhàn)進(jìn)口品牌的地位?！耙郧皣?guó)產(chǎn)機(jī)器人不太穩(wěn)定，廠商更愿意用進(jìn)口機(jī)器人，但這幾年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在搬運(yùn)、上下料、常規(guī)組裝甚至噴涂場(chǎng)景的品質(zhì)已經(jīng)可以了，逐漸被客戶認(rèn)可?！?/p>

　　天機(jī)智能CEO段京易告訴第一財(cái)經(jīng)記者，疫情期間進(jìn)口品牌供貨曾受影響，一些廠商采用了國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，隨之對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌接受度增高，這是今年進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額下滑的一個(gè)背景。中國(guó)是全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，制造業(yè)品類豐富。隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌迅速搶占新場(chǎng)景，行業(yè)格局也在發(fā)生改變。

　　國(guó)產(chǎn)品牌占比上升

　　工業(yè)機(jī)器人是用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)械裝置，可高效率替代人力，汽車、3C電子是最主要的兩大應(yīng)用場(chǎng)景。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年-2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)從近3.7萬臺(tái)上升至超30萬臺(tái)，全球市場(chǎng)份額從20%提升至50%以上，中國(guó)是全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。進(jìn)口則是重要渠道，今年上半年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口5.2萬臺(tái)，出口量為1.09萬臺(tái)。

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)體現(xiàn)近年工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口的旺盛需求。未列名工業(yè)機(jī)器人一項(xiàng)，進(jìn)口金額近年呈上升趨勢(shì)，2015年為49.79億元，2022年達(dá)92.21億元。其中，多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量由2015年的4.45萬臺(tái)上升至2022年的10.46萬臺(tái)，進(jìn)口金額由45.23億元躍升至89.78億元。外資工業(yè)機(jī)器人仍占強(qiáng)勢(shì)地位，但國(guó)產(chǎn)品牌已發(fā)起挑戰(zhàn)。2022年上半年，MIR對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量進(jìn)行排行，前20名中，外資品牌占12席，前10名僅埃斯頓和匯川技術(shù)兩家內(nèi)資廠商上榜，排第5、第7。至今年上半年，埃夫特也擠進(jìn)前10名，埃斯頓排名上升至第2，僅次于發(fā)那科。國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展加速始于疫情期間，彼時(shí)外資品牌的供應(yīng)鏈曾受影響，給予國(guó)產(chǎn)品牌窗口期。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所相關(guān)報(bào)告表示，外資企業(yè)受疫情、物流、芯片短缺等因素影響，2022年貨期一再延長(zhǎng)，且產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲，內(nèi)資企業(yè)得益于本土化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，貨期與價(jià)格長(zhǎng)板放大，零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也加速。段京易告訴記者，目前進(jìn)口品牌供貨已恢復(fù)，且不少品牌還有庫(kù)存需消化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)走向激烈，廠商已感受到壓力，但此前疫情給予國(guó)產(chǎn)品牌窗口期，影響還在延續(xù)?？蛻粼诟惺艿絿?guó)產(chǎn)品牌一定的優(yōu)勢(shì)后，采購(gòu)時(shí)有一定考慮。在光伏領(lǐng)域出現(xiàn)機(jī)會(huì)的情況下，一些客戶對(duì)成本等方面要求較苛刻，而進(jìn)口品牌不輕易降價(jià)，一些國(guó)產(chǎn)品牌則相對(duì)靈活。

　　外資大廠在很多使用場(chǎng)景中出現(xiàn)的“品質(zhì)過剩”現(xiàn)象，國(guó)產(chǎn)品牌可以規(guī)避。疫情影響消退后，外資品牌仍面臨復(fù)雜形勢(shì)。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，發(fā)那科、安川和ABB三家外資頭部企業(yè)在中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但全球機(jī)器人業(yè)務(wù)訂單金額均同比下降，預(yù)計(jì)下半年全球機(jī)器人訂單金額將延續(xù)下滑。MIR相關(guān)報(bào)告稱，在內(nèi)資機(jī)器人龍頭企業(yè)于光伏、鋰電、汽車零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒、搶占市場(chǎng)份額并在整車領(lǐng)域滲透的情況下，外資廠商則面臨電子行業(yè)萎縮和新能源車、鋰電等市場(chǎng)需求放緩，且被迫加入價(jià)格戰(zhàn)。

　　供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化

　　作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支撐，供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化也在加速，減少對(duì)進(jìn)口零部件的依賴成為提升效率和控制成本的現(xiàn)實(shí)選擇。多次收購(gòu)庫(kù)卡股權(quán)后，2022年年底，美的集團(tuán)將庫(kù)卡100%控制權(quán)收入囊中并完成私有化，伴隨著庫(kù)卡在中國(guó)的業(yè)務(wù)擴(kuò)容，供應(yīng)鏈本土化成為一項(xiàng)重點(diǎn)工作。今年5月，美的庫(kù)卡智能制造科技園二期投產(chǎn)，第一財(cái)經(jīng)記者從美的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，此前庫(kù)卡供應(yīng)鏈多依靠海外供應(yīng)商，二期則引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)9家，覆蓋諧波減速器、伺服電機(jī)、線束/線纜、PCBA以及鑄件機(jī)加工等核心零部件。供貨效率上，庫(kù)卡一期的部分零部件訂貨周期超90天，二期的零部件最快則可半日送達(dá)。庫(kù)卡二期供應(yīng)鏈配套未來預(yù)計(jì)達(dá)85%以上。將供應(yīng)鏈更多放在本地后，庫(kù)卡還通過與美的原材料統(tǒng)一采購(gòu)獲得更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。

　　國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓的供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化情況，近日也被投資者反復(fù)詢問。埃斯頓回復(fù)稱，公司上半年已通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升國(guó)產(chǎn)替代等消除成本對(duì)毛利率的影響，諧波減速器已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)，RV（旋轉(zhuǎn)矢量）減速器國(guó)產(chǎn)品牌供應(yīng)商占比也逐步提升。公司后續(xù)的研發(fā)重點(diǎn)包括核心部件的國(guó)產(chǎn)化及差異化等。埃夫特也在近日投資者活動(dòng)上表示，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)面臨激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)倒逼機(jī)器人廠家提升成本控制能力，加速供應(yīng)鏈布局和深度優(yōu)化。段京易告訴記者，天機(jī)機(jī)器人零部件的國(guó)產(chǎn)化率已提高。天機(jī)機(jī)器人此前使用來自安川供應(yīng)鏈的電機(jī)和減速器，2020年起，國(guó)產(chǎn)減速器、電機(jī)進(jìn)步很大，中端及中端偏上的國(guó)產(chǎn)減速器品質(zhì)較佳，公司去年便大批量使用國(guó)內(nèi)供應(yīng)的零部件。供應(yīng)鏈更多放在國(guó)內(nèi)后，成本變得相對(duì)可控，但真正高端的減速器還需進(jìn)口。

　　工業(yè)機(jī)器人核心部件的國(guó)產(chǎn)化程度不一。據(jù)長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研報(bào)，工業(yè)機(jī)器人的核心部件是控制器、伺服系統(tǒng)和減速器，三者占工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本約70%。目前，頭部機(jī)器人本體企業(yè)均選擇控制器自供，通用運(yùn)動(dòng)控制器國(guó)產(chǎn)化率水平較高，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)水平與海外不存在明顯差距，國(guó)產(chǎn)諧波減速器廠商也基本追平海外龍頭。

　　與海外廠商存在較大差距的是RV減速器，海外廠商納博特斯克占絕對(duì)市場(chǎng)份額。目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人以中小型為主，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研報(bào)顯示，國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人在加工、涂層與膠縫、搬運(yùn)與上下料滲透率相對(duì)較高，但在焊接、裝配這種性能和工藝要求較高的場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足，2020年滲透率為22.2%和17.1%。要邁向工藝更高的場(chǎng)景，控制系統(tǒng)軟件也是需突破的關(guān)鍵。

　　段京易表示，很多頭部廠商共用零部件供應(yīng)鏈，機(jī)器人本體差距較難擴(kuò)大，系統(tǒng)對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展尤為重要，目前不少國(guó)內(nèi)廠商已在嘗試自研系統(tǒng)。此前天機(jī)機(jī)器人立足精密組裝、測(cè)試等場(chǎng)景，自研控制系統(tǒng)后，今年才針對(duì)產(chǎn)能要求、精度要求偏高的場(chǎng)景推出焊接產(chǎn)品?！白龊附踊驀娡?，或涉及客戶核心工藝環(huán)節(jié)時(shí)，可能需要與客戶一起調(diào)參數(shù)，系統(tǒng)底層若寫好工藝軟件包會(huì)很方便，否則做一款產(chǎn)品前期需花費(fèi)大量時(shí)間。

　　系統(tǒng)軟件的門檻特別高，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的核心不是本體，而是控制系統(tǒng)，這決定了機(jī)器人可以往什么方向發(fā)展?！?段京易表示。產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)今年上半年，MIR數(shù)據(jù)顯示，上半年中國(guó)整體工業(yè)機(jī)器人銷量14萬臺(tái)，銷量同比微增約1%。即便工業(yè)機(jī)器人行業(yè)面臨庫(kù)存偏高、增長(zhǎng)放緩，多家國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人頭部上市企業(yè)的營(yíng)收仍在增長(zhǎng)。上半年，埃斯頓營(yíng)收22.41億元，同比增長(zhǎng)35.38%，凈利潤(rùn)0.97億元，同比增長(zhǎng)27.66%。此外，機(jī)器人營(yíng)收15.05億元，同比增長(zhǎng)40.57%，埃夫特營(yíng)收8.93億元，同比增長(zhǎng)46.9%，哈工智能營(yíng)收9.65億元，同比增長(zhǎng)54.38%，機(jī)器人和埃夫特凈利潤(rùn)都同比減虧。

? ? ? ?產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)藏在哪里？

　　MIR數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，原本的銷量主力行業(yè)如電子、新能源汽車、動(dòng)力電池、醫(yī)療等，需求出現(xiàn)萎靡或增速相對(duì)放緩，而光伏、儲(chǔ)能、汽車電子和船舶表現(xiàn)較好。企業(yè)業(yè)務(wù)也在做相應(yīng)調(diào)整。記者從美的集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，庫(kù)卡傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域是汽車，今年庫(kù)卡中國(guó)則在電子、物流、3C、醫(yī)療、消費(fèi)品等非汽車行業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)迅猛。與汽車行業(yè)不同，這些新行業(yè)需更多輕載機(jī)器人，公司通過規(guī)劃年產(chǎn)能8~10萬臺(tái)的新園區(qū)，使輕載機(jī)器人與重載機(jī)器人并重。埃夫特等企業(yè)則緊抓新能源行業(yè)機(jī)會(huì)。

　　2022年，埃夫特在新能源行業(yè)的銷量比例31%，今年上半年上升至53%。上半年，埃夫特整機(jī)在光伏、鋰電行業(yè)的銷量分別超40%、近10%。埃夫特在近日投資者活動(dòng)上表示，從收集的市場(chǎng)反饋看，光伏領(lǐng)域設(shè)備投資仍保持較好趨勢(shì)，3C電子投資則處于放緩狀態(tài)，預(yù)計(jì)今年下半年或明年一季度會(huì)有些恢復(fù)。長(zhǎng)城國(guó)瑞證券研報(bào)顯示，新能源快速發(fā)展帶來增量需求，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷調(diào)整。

　　汽車、電氣/電子占2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人下游需求的33%、23.2%，來自新能源產(chǎn)業(yè)的需求，促使電子/電氣行業(yè)占比提升。2022年，汽車電子和鋰電池行業(yè)機(jī)器人出貨量增速超30%，光伏行業(yè)機(jī)器人出貨量增速大于20%。不過，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩背景下，此前增長(zhǎng)迅猛的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商或也將面臨挑戰(zhàn)。據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，今年上半年光伏行業(yè)裝機(jī)規(guī)模超額增長(zhǎng)后，下半年預(yù)計(jì)有所“降溫”，目前工業(yè)機(jī)器人處于產(chǎn)量波動(dòng)期。MIR預(yù)測(cè)，工業(yè)機(jī)器人邁入增長(zhǎng)放緩階段，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)0.9%左右。

編輯：黃飛