在激光雷達(dá)領(lǐng)域，跨國(guó)零部件巨頭們是“狼來了”嗎？

與攝像頭、毫米波雷達(dá)等已經(jīng)規(guī)模化量產(chǎn)的傳感器相比，激光雷達(dá)由于探測(cè)距離更遠(yuǎn)、探測(cè)精度更高、穩(wěn)定性更好，被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。例如在北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心日前發(fā)布的《北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告（2019）》中，就顯示去年在北京開展了自動(dòng)駕駛測(cè)試的企業(yè)，多數(shù)采用的是“攝像頭 + 毫米波雷達(dá) + 激光雷達(dá)”的融合感知方案，其中激光雷達(dá)作為關(guān)鍵零部件之一，主要用于環(huán)境感知和定位。這些在北京開展了路測(cè)的企業(yè)，基本都是當(dāng)前自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的主流玩家，他們的選擇很大程度上也代表了整個(gè)行業(yè)的選擇。

正是基于激光雷達(dá)對(duì)自動(dòng)駕駛的不可或缺，過去幾年越來越多的跨國(guó)零部件巨頭都在加強(qiáng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，以進(jìn)一步完善自動(dòng)駕駛傳感器產(chǎn)品組合。其中博世、大陸集團(tuán)、法雷奧等企業(yè)，由于在量產(chǎn)方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵的突破，正逐漸進(jìn)入成果兌現(xiàn)期。

跨國(guó)零部件巨頭集體進(jìn)軍激光雷達(dá)

談及零部件企業(yè)對(duì)激光雷達(dá)的布局，相信很多人先想到的都是法雷奧。這家法國(guó)零部件巨頭自2010年底與德國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)Ibeo達(dá)成合作，共同開發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，歷時(shí)七年才推出可量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)SCALA?。

為何需要這么長(zhǎng)時(shí)間？法雷奧中國(guó)CTO顧劍民曾對(duì)此進(jìn)行了解釋——要想量產(chǎn)一款激光雷達(dá)，必須要能夠做到感知性能、體積尺寸和成本之間的平衡。更具體一點(diǎn)，就是一個(gè)可量產(chǎn)的激光雷達(dá)，在性能上除了要滿足基本的探測(cè)距離遠(yuǎn)、探測(cè)精度高、可靠性強(qiáng)等特性外，還必須確保在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)能夠正常工作，而且對(duì)機(jī)械振動(dòng)沖擊有足夠的的穩(wěn)健性。例如讓Velodyne引以為傲的128 線激光雷達(dá)，就曾因在測(cè)試的過程中，出現(xiàn)了產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，后被百度悉數(shù)退回。

在體積上，要足夠小，能夠無形地被集成在車身設(shè)計(jì)中，而不會(huì)影響整體的美觀度。一個(gè)典型的例子就是早期Waymo自動(dòng)駕駛測(cè)試車上的“全家桶”，因?yàn)轶w積較大，使用時(shí)只能被倒扣在車頂上，這樣很影響整車的美感。

價(jià)格上，要足夠經(jīng)濟(jì)，如果激光雷達(dá)還像前幾年那樣動(dòng)輒上萬甚至幾十萬，顯然不是量產(chǎn)車市場(chǎng)的“良配”。顧劍民認(rèn)為，一款量產(chǎn)的激光雷達(dá)如果想讓OEM客戶接受，有消費(fèi)者愿意買單，批量單價(jià)必須遠(yuǎn)低于一千歐元。

或許有人會(huì)問，為什么法雷奧就一定是對(duì)的呢？有一個(gè)很重要的判斷依據(jù)——市場(chǎng)已經(jīng)接受了。2017年底在法雷奧推出SCALA?后，立刻就被裝配在全新奧迪A8上，之后SCALA?又陸續(xù)在奧迪A6、奧迪A7、奧迪Q7、奧迪Q8及其他一些品牌的車型上搭載。

2019年7月，法雷奧被曝已經(jīng)從四家全球主流車企處獲得了總價(jià)值約為5億歐元（約合38.7億元人民幣）的激光雷達(dá)訂單，不過其并未透露這四家主流車企的名稱。伴隨著越來越多訂單的達(dá)成，法雷奧亦在積極改善SCALA?的性能。

據(jù)法雷奧透露，今年其將會(huì)推出垂直視場(chǎng)角增加3倍的第二代SCALA?產(chǎn)品，該產(chǎn)品與第一代一樣都是機(jī)械式的，明年進(jìn)一步推出第三代采用了MEMS掃描鏡的固態(tài)激光雷達(dá)SCALA?。值得一提的是，即使到現(xiàn)在，SCALA?依舊是汽車行業(yè)首款也是目前僅有的一款大規(guī)模量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)——早在2019年底，SCALA?的交付量就已經(jīng)超過了十萬顆。

博世在激光雷達(dá)領(lǐng)域也進(jìn)行了多年的技術(shù)儲(chǔ)備。早在2014年，博世就宣布其正在研發(fā)一款新型傳感器，預(yù)計(jì)將于2020年上市。博世認(rèn)為，只有同時(shí)應(yīng)用雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)三種傳感器，才能為自動(dòng)駕駛的不同場(chǎng)景提供最高級(jí)別的安全保障。

為證明激光雷達(dá)之于自動(dòng)駕駛的不可或缺，博世曾開展了一項(xiàng)研究，顯示當(dāng)一輛高速行駛的摩托車在交叉路口接近一輛自動(dòng)駕駛汽車時(shí)，除攝像頭與雷達(dá)之外，還需利用激光雷達(dá)來確保這輛兩輪車能被準(zhǔn)確檢測(cè)到。因?yàn)樵谶@種情況下，僅僅依靠雷達(dá)可能很難檢測(cè)出摩托車較窄的輪廓及其塑料材質(zhì)的整流罩，而在強(qiáng)光照射下，攝像頭又很難清晰地捕捉畫面。

2017年，博世通過旗下投資公司投資了一家名為TetraVue的激光雷達(dá)公司，以與已經(jīng)投入量產(chǎn)的雷達(dá)、攝像頭形成互補(bǔ)，完善自動(dòng)駕駛傳感器產(chǎn)品組合。次年，該投資公司又投資了一家名叫ABAX Sensing的激光雷達(dá)企業(yè)，后者在研發(fā)用于消費(fèi)和汽車領(lǐng)域的全固態(tài)激光雷達(dá)上有深厚的技術(shù)積累?；谶@一系列的布局，2020年剛剛開始博世就宣布將為自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)系統(tǒng)。不過，博世并未透露關(guān)于這款產(chǎn)品更多的信息，只表示其新一代雷達(dá)傳感器具備遠(yuǎn)距離探測(cè)范圍、更寬的視場(chǎng)角和高角度分辨率，即使在惡劣天氣或糟糕的光線條件下，也能感知車輛的周邊環(huán)境。

伴隨著此次量產(chǎn)消息的發(fā)布，博世還參與投資了國(guó)際知名激光雷達(dá)制造商禾賽科技的C輪融資，進(jìn)一步深化在激光雷達(dá)領(lǐng)域的布局。據(jù)悉，禾賽科技自主研發(fā)的Pandar64、PandarGT（微振鏡固態(tài)激光雷達(dá)）和Pandora（多傳感器融合）等產(chǎn)品自2017年面世以來，獲得了全球超百家自動(dòng)駕駛及機(jī)器人公司的青睞，產(chǎn)品遍布18個(gè)國(guó)家和地區(qū)的68座城市，其中60%以上出口到歐洲和美國(guó)。在美國(guó)加州DMV公布的65家獲得無人駕駛公開道路測(cè)試牌照的公司中，超過50%已經(jīng)是禾賽的客戶，實(shí)力可見一斑。

大陸集團(tuán)對(duì)激光雷達(dá)也是籌謀已久。在博世2014年宣布研發(fā)激光雷達(dá)之前，大陸集團(tuán)就已經(jīng)推出了一款激光雷達(dá)系統(tǒng)，不過該系統(tǒng)只能應(yīng)用于城市低速路況下，以防止車輛發(fā)生碰撞事故。此后幾年，除了專注于激光雷達(dá)技術(shù)的研發(fā)，大陸集團(tuán)同時(shí)還在探索這項(xiàng)技術(shù)與其他傳感器之間的融合。例如2015年8月，大陸集團(tuán)就宣布其已經(jīng)開發(fā)出了集成多功能攝像頭和激光雷達(dá)的新型傳感器模塊，即將用于豐田主動(dòng)安全系統(tǒng)選裝包“Toyota Safety Sense C”中。

到2019年底大陸集團(tuán)突然被曝已經(jīng)開發(fā)了一款新型的汽車級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)HFL110，其在激光雷達(dá)已耕耘超過五年的時(shí)間。據(jù)了解，HFL110主要用于短距離探測(cè)，可與大陸的毫米波雷達(dá)及2D攝像頭進(jìn)行融合，從而彌補(bǔ)現(xiàn)有環(huán)境傳感器的不足，幫助實(shí)現(xiàn)高度和全自動(dòng)駕駛。此外，該激光雷達(dá)還集成了加熱器，并可配選自動(dòng)清洗系統(tǒng)，以提升在惡劣條件下的性能表現(xiàn)。目前，大陸集團(tuán)正將其樣品推向商用車市場(chǎng)。

此外，采埃孚、麥格納、安波福、森薩塔等跨國(guó)零部件巨頭，過去幾年也在積極開展激光雷達(dá)研發(fā)，以填補(bǔ)在該領(lǐng)域的空白。伴隨著這些企業(yè)的進(jìn)入，當(dāng)前跨國(guó)零部件企業(yè)正逐漸成為激光雷達(dá)領(lǐng)域一股不容忽視的中堅(jiān)力量。

激光雷達(dá)市場(chǎng)急變 留給巨頭們的時(shí)間不多了

據(jù)蓋世汽車研究院此前預(yù)測(cè)，到2026年的時(shí)候，車載激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模有望超過100億元，這里還不包含特定場(chǎng)景下的應(yīng)用，如果加上特定場(chǎng)景下的應(yīng)用，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)超這一預(yù)估量。

毋庸置疑，這是一門好生意。因此除了傳統(tǒng)的零部件廠商，近兩年激光雷達(dá)領(lǐng)域的其他新玩家也是層出不窮。例如Waymo，為了在激光雷達(dá)這項(xiàng)關(guān)鍵的自動(dòng)駕駛技術(shù)上不依靠外援，早早地走上了自主研發(fā)之路，并推出了三種類型的激光雷達(dá)傳感器。2019年3月，Waymo宣布正式對(duì)外出售激光雷達(dá)Honeycomb，不過與 Velodyne 這樣靠售賣激光雷達(dá)為生的公司不同，Waymo 的激光雷達(dá)并不對(duì)“同行”銷售，即不賣給那些以自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)當(dāng)主業(yè)的公司。

視覺ADAS巨頭Mobileye也于去年正式宣布進(jìn)軍激光雷達(dá)。2019年5月，Mobileye宣布建立新的激光雷達(dá)部門——LiDAR.AI，以擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，新成立的部門主要依托Mobileye母公司英特爾此前收購(gòu)的美國(guó)創(chuàng)業(yè)公司Eonite Perception來開展業(yè)務(wù)，后者主要開發(fā)使用激光雷達(dá)或攝像頭進(jìn)行3D建模、跟蹤和識(shí)別的軟件。

此消息發(fā)布后不久，英特爾便推出了一款巴掌大小的激光測(cè)距儀新品——RealSense L515 ，該產(chǎn)品采用了小巧的封裝外形，直徑為 61 毫米、厚度僅26毫米，能夠在自動(dòng)駕駛汽車和機(jī)器人等領(lǐng)域發(fā)揮作用，價(jià)格約為349美元。

同樣在2019年，ICT巨頭華為也看上了激光雷達(dá)。2019年10月22日，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在第二屆世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上表示，華為將自主開發(fā)自動(dòng)駕駛所需的激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)。徐直軍稱，由于激光雷達(dá)制造成本較高，華為將找出降低激光雷達(dá)成本技術(shù)路徑。

不過，盡管華為信心滿滿，與其他玩家比起來，似乎還是慢了半拍。當(dāng)下的種種跡象表明，激光雷達(dá)的價(jià)格較前幾年已經(jīng)有了明顯下探的趨勢(shì)。在今年初的CES上，大疆子公司Livox就帶來了兩款價(jià)格經(jīng)濟(jì)的激光雷達(dá)，分別是售價(jià)800美元的Horizon和售價(jià)1200美元的Tele-15。Velodyne則發(fā)布了一款名為Velabit的激光雷達(dá)，并表示其批量生產(chǎn)目標(biāo)價(jià)格為100美元。更早一些的時(shí)候，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)初創(chuàng)公司速騰聚創(chuàng)宣布其125線固態(tài)激光雷達(dá)開賣，售價(jià)僅為1898美元。

特別值得一提的是速騰聚創(chuàng)，其16線激光雷達(dá)產(chǎn)品在市場(chǎng)上已經(jīng)能夠和Velodyne的16線產(chǎn)品相抗衡，而價(jià)格只有后者的一半。憑借這款產(chǎn)品，目前速騰聚創(chuàng)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家主流自動(dòng)駕駛造車公司達(dá)成了緊密的合作。例如去年在北京開展了自動(dòng)駕駛測(cè)試的企業(yè)，就有多家選擇了速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)，還有部分則使用的是禾賽科技的產(chǎn)品。

整體來看，2019年在北京開展了自動(dòng)駕駛測(cè)試的企業(yè)在激光雷達(dá)品牌選擇上，國(guó)產(chǎn)品牌占比由 2018 年的 20% 提升至 2019 年的 40%，向國(guó)產(chǎn)化靠攏的趨勢(shì)明顯。與此同時(shí)，測(cè)試主體在激光雷達(dá)的線數(shù)選擇上相較于2018年也有明顯降低，其中主激光雷達(dá)采用 40 線（含）以 下的比例從2018年的 50% 上升到2019年的 73%。報(bào)告指出按目前趨勢(shì)，隨著技術(shù)的不斷變革及低線數(shù)傳感器成本的逐漸下降，測(cè)試主體對(duì)高線數(shù)激光雷達(dá)依賴度逐漸降低，開始向低成本、可量產(chǎn)、可落地的方向發(fā)展。

這也就意味著，現(xiàn)在留給博世、大陸、采埃孚們的時(shí)間其實(shí)不多了。

當(dāng)然不可否認(rèn)的是，“ABCD”們?cè)谄囶I(lǐng)域扎根多年，即使面對(duì)激光雷達(dá)這樣一個(gè)全新的技術(shù)領(lǐng)域，他們本身的優(yōu)勢(shì)也很明顯。特別是在與整車廠的合作方面，基于多年的業(yè)務(wù)往來，雙方已經(jīng)形成了十分穩(wěn)固的供應(yīng)配套關(guān)系，其他的企業(yè)想要進(jìn)入，甚至取而代之并非易事。

而且一個(gè)零部件想要進(jìn)入整車廠的供應(yīng)體系，往往需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量審核，而這也恰恰是其他很多非傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)所缺乏的。再者，在車上搭載激光雷達(dá)，更多的是與攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器進(jìn)行融合，而在這類傳感器上面，傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)商本身就有豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同傳感器的性能特征有著更深刻的理解，因此可以更好的去做融合。

從這一點(diǎn)上來講，雖然巨頭們暫時(shí)在步伐上有些落后，但在將激光雷達(dá)真正推向大規(guī)模量產(chǎn)的這場(chǎng)角逐中，他們依然具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望笑到最后……