IDC：2021年第二季度全球PC顯示器出貨超3500萬(wàn)臺(tái)

9 月24日，IDC發(fā)布了最新的全球PC顯示器季度報(bào)告顯示，2021年第二季度，全球PC顯示器出貨量超過(guò)3500萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.2%。盡管全球復(fù)工率在提升，但是商用市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的好轉(zhuǎn)，企業(yè)級(jí)用戶更傾向于購(gòu)買PC。家庭用戶和游戲顯示器在2021年第二季度帶動(dòng)了大部分需求，以消費(fèi)者為中心的小廠商也因此受益。二季度TOP5以外的廠商市場(chǎng)份額從去年同期的32.2%提升至36%。

IDC預(yù)計(jì)，2021年全球顯示器的出貨量將超過(guò)1.47億臺(tái)，達(dá)到2012年以來(lái)的歷史新高。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年銷量將逐漸減少，2025年全球顯示器市場(chǎng)規(guī)模維持在1.39億臺(tái)。

Simon點(diǎn)評(píng)：PC顯示器已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度出現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，不過(guò)這種強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要源自去年下半年至今年受疫情影響而釋放的終端需求。不過(guò)值得注意的是，在第二季度全球PC顯示器商用市場(chǎng)的出貨量與去年同期相比份額略有下降，可以認(rèn)為積壓的需求以及基本釋放完畢。

不過(guò)今年半導(dǎo)體市場(chǎng)中IC缺貨非常嚴(yán)重，拖累了PC顯示器的產(chǎn)出，同時(shí)運(yùn)輸成本陡然上升，尤其是海運(yùn)費(fèi)用已經(jīng)飆升了4-5倍，這導(dǎo)致PC顯示器產(chǎn)出進(jìn)一步下跌。產(chǎn)量的下跌，也促使第二季度PC顯示器價(jià)格持續(xù)上漲。

但是這種趨勢(shì)已經(jīng)迎來(lái)了拐點(diǎn)，終端需求的釋放，加上PC顯示器價(jià)格的不斷上升，必然會(huì)導(dǎo)致下游銷量的下滑。并且如今大多數(shù)PC顯示器都用于辦公場(chǎng)景，娛樂(lè)上更青睞于平板與智能手機(jī)。

深耕傳動(dòng)領(lǐng)域41年成行業(yè)領(lǐng)頭羊，雙環(huán)傳動(dòng)前三季凈利預(yù)增13倍

9月21日晚間，雙環(huán)傳動(dòng)發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司今年前九個(gè)月盈利2.08億元至2.28億元，同比增逾13倍，去年同期盈利1472.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1313.03%-1448.90%，從去年四季度至今年三季度，公司的凈利潤(rùn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)季度倍增。。雙環(huán)傳動(dòng)專注于機(jī)械傳動(dòng)齒輪制造領(lǐng)域40余年，已經(jīng)成為全球最大的齒輪散件研發(fā)制造企業(yè)。二級(jí)市場(chǎng)上，雙環(huán)傳動(dòng)表現(xiàn)出色，股價(jià)累計(jì)上漲約2倍，國(guó)際大投行瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司等扎堆買入。

Sisyphus點(diǎn)評(píng)：如此亮麗的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)中高端齒輪的需求日益旺盛，行業(yè)集中度提高，雙環(huán)傳動(dòng)龍頭地位凸顯。雙環(huán)傳動(dòng)不斷的自主創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)，也讓成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。其市場(chǎng)需求旺盛，與電動(dòng)化浪潮直接相關(guān)。近年來(lái)，新能源汽車蓬勃興起，電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

隨著新能源汽車快速崛起，市場(chǎng)對(duì)中高端齒輪的需求日益旺盛。雙環(huán)傳動(dòng)多年來(lái)在高端齒輪領(lǐng)域的戰(zhàn)略儲(chǔ)備與深耕，贏得了市場(chǎng)先機(jī)，推動(dòng)了行業(yè)集中度的提高，尤其是在新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)齒輪領(lǐng)域，行業(yè)龍頭地位凸顯，收獲了多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目并進(jìn)入穩(wěn)定批量狀態(tài)。此外，在質(zhì)量、交期、成本上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶粘性進(jìn)一步加強(qiáng)，盈利能力提升 。

據(jù)雙環(huán)傳動(dòng)披露，其與博格華納、上汽、比亞迪、蔚邦、舍弗勒、日電產(chǎn)等全球優(yōu)秀整車及零部件企業(yè)形成了深度合作，覆蓋了一系列國(guó)內(nèi)外知名的品牌車型。此外，深度綁定與大眾、通用、福特、采埃孚、現(xiàn)代、一汽、廣汽等客戶合作，進(jìn)一步整合優(yōu)秀客戶資源的雙環(huán)傳動(dòng)將進(jìn)一步穩(wěn)固齒輪行業(yè)龍頭地位。

傳吉利汽車將跨界造手機(jī)

9月24日，財(cái)經(jīng)汽車發(fā)布獨(dú)家消息稱，李書福造手機(jī)的項(xiàng)目進(jìn)展十分迅速，已經(jīng)開始在業(yè)內(nèi)尋覓人才，公司將在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設(shè)置辦公地點(diǎn)。吉利方面相關(guān)人士對(duì)此消息表示，有待更多消息發(fā)布。

Felix點(diǎn)評(píng)：吉利是帶有"中國(guó)神車"光環(huán)的車企，無(wú)論是吉利品牌，還是后來(lái)創(chuàng)建的領(lǐng)克，當(dāng)然也包括收購(gòu)來(lái)的沃爾沃，都在消費(fèi)者圈子中形成了很好的口碑，這在銷量方面有很好的體現(xiàn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年吉利汽車?yán)塾?jì)銷量1320217輛，自2017年以來(lái)吉利汽車已連續(xù)四年奪得中國(guó)品牌乘用車銷量第一。2021年，吉利將銷量目標(biāo)定為153萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%。

很明顯，2021年吉利的進(jìn)展不是很順利。2021年前8個(gè)月，吉利汽車總銷量817860輛，同比增長(zhǎng)9%，但僅僅只完成了全年153萬(wàn)輛銷售目標(biāo)的53%，要完成既定目標(biāo)，壓力非常大。

同時(shí)，吉利在新能源汽車領(lǐng)域也遇到了困境。根據(jù)各車企披露的8月份新能源汽車銷量數(shù)據(jù)，比亞迪60508輛高居榜首，而吉利只完成了8201輛，排名第五位。新能源汽車業(yè)務(wù)成為吉利的明顯軟肋。雖然吉利推出了“藍(lán)色海洋”計(jì)劃，并打造了極氪品牌。但極氪遲遲沒(méi)有交付，且首款車型001目前也遇到了消費(fèi)者維權(quán)的麻煩，想要在新能源車業(yè)務(wù)幫上忙還有很長(zhǎng)的路要走。

汽車業(yè)務(wù)發(fā)展遇到困境，而又執(zhí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車升級(jí)換代之際，吉利想到跨界造手機(jī)也并不難理解。目前，智能手機(jī)已經(jīng)成為不離手的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，是明顯的萬(wàn)物互聯(lián)節(jié)點(diǎn)之一，且國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛，如果吉利能夠切入這個(gè)賽道，不僅能夠有全新的增長(zhǎng)故事，同時(shí)也會(huì)對(duì)網(wǎng)聯(lián)化有更深的理解。

據(jù)傳AMD與聯(lián)發(fā)科將成立合資企業(yè)開發(fā)筆記本SoC

據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，AMD 和聯(lián)發(fā)科正在洽談組建一家合資企業(yè)，該合資企業(yè)將致力于為筆記本電腦開發(fā)結(jié)合 Wi-Fi、5G 和高傳輸技術(shù)的 SoC 芯片。目前并沒(méi)有公布這一高傳輸技術(shù)的具體細(xì)節(jié)，不少人猜測(cè)是USB 4或Thunderbolt 4之類的高速接口。

Leland點(diǎn)評(píng)：AMD其實(shí)與聯(lián)發(fā)科早就有過(guò)合作，只不過(guò)規(guī)模并不大。比如國(guó)內(nèi)廠商AYA開發(fā)的掌機(jī)中，就有用到AMD的Wi-Fi 6E網(wǎng)卡方案，型號(hào)為RZ608，也是AMD的第一個(gè)網(wǎng)卡。但經(jīng)過(guò)細(xì)心的網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，其實(shí)該卡就是聯(lián)發(fā)科MT7921K的貼牌馬甲版。

然而在過(guò)去4G時(shí)代，AMD在筆記本上卻是與高通合作，采用過(guò)高通的驍龍X5 Modem。而當(dāng)前筆記本芯片已經(jīng)出現(xiàn)了一定的變局，蘋果選用了自研的M1 Arm芯片，其SoC架構(gòu)也不再采用AMD的GPU。而高通收購(gòu)了NUVIA之后，也計(jì)劃在2022年推出首個(gè)Nuvia設(shè)計(jì)的筆記本芯片。如果該消息屬實(shí)的話，AMD也肯定是看重的聯(lián)發(fā)科在5G和Wi-Fi等領(lǐng)域上的設(shè)計(jì)能力。

至于芯片的架構(gòu)，AMD可能會(huì)采用x86的APU設(shè)計(jì),也有不少人猜測(cè)AMD可能會(huì)重新拾起Arm架構(gòu)。AMD的CFO Devinder Kumar不久前才發(fā)表過(guò)評(píng)論，稱如果需要的話，AMD隨時(shí)準(zhǔn)備好開發(fā)Arm芯片，況且聯(lián)發(fā)科同樣擁有優(yōu)秀的Arm芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

蔚來(lái)發(fā)布三元鐵鋰電池包

9月23日，蔚來(lái)正式發(fā)布三元鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包（75kWh），創(chuàng)新式地采用了三元鋰與磷酸鐵鋰電芯混合排布的方式，并應(yīng)用新一代CTP（Cell to Pack）技術(shù)，全球首創(chuàng)雙體系電量估算，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

Hobby點(diǎn)評(píng)：目前在電動(dòng)汽車上使用的動(dòng)力電池主要是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，而這兩種電池由于材料不同，性能上也互有優(yōu)勢(shì)。比如三元鋰電池能量密度大，低溫性能衰減相對(duì)較小，電量估算相對(duì)準(zhǔn)確，但相對(duì)地安全性能差、循環(huán)壽命短、成本也更高；磷酸鐵鋰電池則成本低、循環(huán)壽命長(zhǎng)、也更安全，但耐低溫性能相對(duì)較差、電量估算精度低、能量密度也相對(duì)較低。

而蔚來(lái)這個(gè)三元鐵鋰電池包，其實(shí)是由磷酸鐵鋰電芯和三元電芯用串聯(lián)連接的方式，集成到一個(gè)電池包內(nèi)，組成一個(gè)雙體系的電池系統(tǒng)。

蔚來(lái)比較巧妙地將三元鋰電布置在電池包四角，利用其較好的抗低溫性能去幫助做好整個(gè)電池包的溫控，并且核心在于利用三元是用來(lái)反應(yīng)電池包的電量估算精度的，這對(duì)于電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō)非常重要。

總得來(lái)說(shuō)，三元鐵鋰電池包其實(shí)是在當(dāng)前電池材料技術(shù)未有突破的情況下，蔚來(lái)是在安全、耐低溫、成本、電量估算這四個(gè)維度上嘗試找到經(jīng)濟(jì)效益最高的方案。但實(shí)際表現(xiàn)如何還要看后續(xù)用戶反饋。