作者 |中遠(yuǎn)亞電子

隨著2021年的遠(yuǎn)去，站在新年伊始的我們乘坐時(shí)光穿梭機(jī)回望半導(dǎo)體行業(yè)這一年來(lái)經(jīng)歷的各種曲折發(fā)展，疫情、缺芯、供需不平衡的2021年讓半導(dǎo)體行業(yè)洗牌的速度加快，同時(shí)建廠擴(kuò)產(chǎn)、新制程量產(chǎn)給行業(yè)點(diǎn)燃了生生不息的希望與向往。

上一期，中遠(yuǎn)亞為大家盤(pán)點(diǎn)了《2021年芯片行業(yè)十大關(guān)鍵詞》，這一期我們來(lái)看下2021年那些半導(dǎo)體廠商并購(gòu)案。并購(gòu)一直以來(lái)都是半導(dǎo)體行業(yè)濃墨重彩的一筆。據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)IC Insights在9月發(fā)出的報(bào)告顯示，2021年1-8月期間半導(dǎo)體行業(yè)并購(gòu)交易總額達(dá)到220億美元，有14家半導(dǎo)體公司宣布并購(gòu)計(jì)劃，平均交易額為16億美元。

①高通14億美元并購(gòu)Nuvia

1月13日，高通公司宣布其子公司高通技術(shù)公司已簽訂最終協(xié)議，將以約14億美元（營(yíng)運(yùn)資本變動(dòng)和其它調(diào)整前）收購(gòu)NUVIA。該交易的最終成交遵循業(yè)界慣例，包括依照修訂后的《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進(jìn)法》（1976年）通過(guò)監(jiān)管審批。

NUVIA擁有業(yè)經(jīng)證實(shí)的世界級(jí)CPU和技術(shù)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)精于面向計(jì)算密集型終端和應(yīng)用的業(yè)界領(lǐng)先的高性能處理器、系統(tǒng)級(jí)芯片SoC以及電源管理。NUVIA CPU結(jié)合高通技術(shù)公司已有的領(lǐng)先移動(dòng)圖形處理單元（GPU）、AI引擎、DSP和專(zhuān)用多媒體加速器，將進(jìn)一步鞏固高通驍龍平臺(tái)的領(lǐng)先性，并將使驍龍成為未來(lái)聯(lián)網(wǎng)計(jì)算的首選平臺(tái)。

5G正在進(jìn)一步加快移動(dòng)連接和計(jì)算的融合。高通技術(shù)公司擁有領(lǐng)先的驍龍技術(shù)，對(duì)NUVIA的收購(gòu)有助于其CPU性能和能效的進(jìn)一步階躍式提升，以滿足下一代5G計(jì)算需求。

②瑞薩電子60億美元收購(gòu)Dialog（戴樂(lè)格）

2月8日，日本瑞薩電子對(duì)外宣布，以全現(xiàn)金方式收購(gòu)Dialog，收購(gòu)金額約為49億歐元（約合59億美元）。8月31日，該并購(gòu)案正式完成，約2300名原Dialog員工已加入瑞薩集團(tuán)。

瑞薩電子在汽車(chē)微控制單元(MCU)領(lǐng)域有著全球30%的市占率，通過(guò)結(jié)合Dialog低功耗Wi-Fi和藍(lán)牙連接專(zhuān)業(yè)知識(shí)、閃存、電池和電源管理，以及其在可配置混合信號(hào)(CMIC)解決方案的優(yōu)勢(shì)，瑞薩電子將繼續(xù)擴(kuò)大其產(chǎn)品組合。同時(shí)，得益于Dialog在綜合領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，瑞薩電子產(chǎn)品組合的可持續(xù)開(kāi)發(fā)性也有了進(jìn)一步提升，這將加速其上市的步伐。

③德州儀器9億美元收購(gòu)美光12英寸晶圓廠

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日，德州儀器官網(wǎng)發(fā)布新聞稿，宣布將以9億美元收購(gòu)美光科技公司的猶他州Lehi 300mm晶圓廠，以提高產(chǎn)能。

德州儀器董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Rich Templeton表示，這筆交易將加強(qiáng)德州儀器在制造和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也是德州儀器長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃的一部分。Lehi晶圓廠將是德州儀器的第四個(gè)300mm晶圓廠，加上DMOS6、RFAB1和即將完工的RFAB2，成為德州儀器晶圓廠制造業(yè)務(wù)的一部分。

④聞泰科技100%股權(quán)收購(gòu)英國(guó)最大晶圓廠NWF

8月15日，聞泰科技發(fā)布公告，宣布公司全資子公司安世半導(dǎo)體已經(jīng)完成了對(duì)英國(guó)最大的芯片制造商N(yùn)ewport Wafer Fab（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“NWF”）母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部的100%股權(quán)的收購(gòu)。

資料顯示，NEPTUNE公司的主要資產(chǎn)為8寸晶圓廠Newport Wafer Fab，位于南威爾士的紐波特，該廠始建于1982年，是英國(guó)僅存的最大的半導(dǎo)體工廠。

據(jù)官網(wǎng)資料顯示，目前NWF目前月產(chǎn)能為32000片8寸晶圓，最大產(chǎn)能可擴(kuò)充至每月44000片8寸晶圓，主要從事0.18μm-0.7μm工藝制程的半導(dǎo)體芯片制造，主要產(chǎn)品為應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)的MOSFET、IGBT芯片，以及CMOS、模擬芯片。

此次成功收購(gòu)NWF，將有助于安世半導(dǎo)體將產(chǎn)品線進(jìn)一步延伸，進(jìn)一步豐富車(chē)用芯片的供給能力，提升市占率。此外NWF的化合物半導(dǎo)體技術(shù)也能強(qiáng)化安世半導(dǎo)體在化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局。

⑤日本半導(dǎo)體材料企業(yè)JSR擬全資收購(gòu)美國(guó)光刻膠廠商Inpria

9月17日，日本材料企業(yè)JSR發(fā)布消息稱(chēng)，10月底將美國(guó)俄勒岡州的Inpria Corporation收歸全資子公司。JSR方面的投資額約為450億日元（約合人民幣24.46億元）。據(jù)悉，Inpria涉足開(kāi)發(fā)和制造支持尖端半導(dǎo)體微細(xì)加工采用的EUV技術(shù)的感光材料（光刻膠）。

JSR希望利用Inpria在金屬氧化物光刻膠方面的技術(shù)。JSR及其他日本企業(yè)在光刻膠領(lǐng)域占據(jù)全球90%的份額，Johnson表示，未來(lái)10年，全球光刻膠市場(chǎng)將翻一番，繼續(xù)積極投資將是JSR保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

⑥高通45億美元收購(gòu)Veoneer

10月4日，高通公司和投資集團(tuán)SSW Partners表示，他們將以每股37美元的價(jià)格收購(gòu)Veoneer，交易以全現(xiàn)金的形式完成。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，維寧爾公司（Veoneer）創(chuàng)立于2017年，總部位于瑞典斯德哥爾摩，全職雇員8310人，是全球最大的汽車(chē)高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）和自動(dòng)駕駛（AD）供應(yīng)商。

“此次收購(gòu)將把我們行業(yè)領(lǐng)先的汽車(chē)芯片解決方案與Veoneer的輔助駕駛軟件能力結(jié)合起來(lái)，為汽車(chē)制造商和一級(jí)供應(yīng)商大規(guī)模提供一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)放ADAS平臺(tái)?！备咄偛眉媸紫瘓?zhí)行官斯蒂亞諾?阿蒙強(qiáng)調(diào)。

⑦SK海力士4.92億美元收購(gòu)晶圓代工廠Key Foundry

10月29日，SK海力士宣布將以5,760億韓元（4.93億美元）收購(gòu)總部位于韓國(guó)的晶圓代工廠商Key Foundry。

業(yè)內(nèi)資料顯示，Key Foundry是韓國(guó)一家8英寸晶圓代工廠商，去年9月從MagnaChip半導(dǎo)體公司獨(dú)立出來(lái)，每月產(chǎn)能為8.2萬(wàn)片8英寸晶圓，能夠生產(chǎn)用于消費(fèi)、通訊、電腦、汽車(chē)與工業(yè)應(yīng)用的芯片。

而SK海力士作為全球知名的存儲(chǔ)器廠商，近年來(lái)也正在向晶圓代工領(lǐng)域發(fā)起沖擊。2017年，SK海力士正式將旗下晶圓代工業(yè)務(wù)分拆為獨(dú)立的事業(yè)體。目前由子公司SK hynix System IC負(fù)責(zé)其晶圓代工業(yè)務(wù)。

⑧智路資本14.6億美元收購(gòu)日月光四家大陸封測(cè)工廠

12月1日，全球最大的半導(dǎo)體封測(cè)廠商日月光投控正式宣布，將其大陸四家工廠及業(yè)務(wù)以14.6億美元（約合人民幣93億元）出售給智路資本。

值得注意的是，這并非智路資本今年在半導(dǎo)體領(lǐng)域的第一筆大手筆并購(gòu)交易。在3月，韓國(guó)半導(dǎo)體廠商Magnachip Semiconductor（美格納半導(dǎo)體）宣布被私募股權(quán)投資公司智路資本以總價(jià)約14億美元收購(gòu)，但至今仍未通過(guò)；11月，智路資本就宣布收購(gòu)了全球排名前四的半導(dǎo)體載具供應(yīng)商——ePAK。

12月10日，智路資本又一大動(dòng)作。紫光集團(tuán)在其官網(wǎng)發(fā)布公告披露實(shí)質(zhì)合并重整案戰(zhàn)略投資者招募進(jìn)展情況的公告，確定北京智路資產(chǎn)管理有限公司和北京建廣資產(chǎn)管理有限公司作為牽頭方組成的聯(lián)合體，最終接盤(pán)紫光集團(tuán)。

⑨美國(guó)半導(dǎo)體材料廠商Entegris65億美元收購(gòu)CMC Materials

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月15日，美國(guó)半導(dǎo)體材料廠商Entegris宣布，將收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手CMC Materials，交易總價(jià)值為65億美元（約合人民幣413.88億元）。

該交易預(yù)計(jì)將于2022年下半年完成，但須滿足慣例成交條件，包括監(jiān)管部門(mén)和CMC Materials股東的批準(zhǔn)。

據(jù)資料顯示，Entegris主要為半導(dǎo)體及其他高科技行業(yè)提供特殊化學(xué)品和先進(jìn)材料處理解決方案，是臺(tái)積電、英特爾、三星、鎧俠和SK海力士等國(guó)際大廠的供應(yīng)商，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占有舉足輕重的地位。CMC Materials是一家主要為半導(dǎo)體制造商提供耗材的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司的產(chǎn)品在先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用，有助于客戶制造更小、更快和更復(fù)雜的設(shè)備。

路透社引述花旗分析師報(bào)告中表示：“這項(xiàng)交易將增加Entegris的事業(yè)組合，使它們?cè)诎雽?dǎo)體材料領(lǐng)域更接近一站式供應(yīng)商?！?/p>

⑩瑞薩電子3.15億美元收購(gòu)Celeno

12月21日，瑞薩電子宣布完成對(duì)以色列Wi-Fi芯片供應(yīng)商Celeno的收購(gòu)，交易金額約3.15億美元（約合人民幣20億元），Celeno將成為瑞薩的全資子公司。

早在2021年10月28日，瑞薩電子就宣布將以3.15億美元收購(gòu)Celeno，在2個(gè)月后的12月21日完成收購(gòu)。

瑞薩表示“Celeno的Wi-Fi技術(shù)和軟件專(zhuān)業(yè)知識(shí)將與瑞薩電子提供的 MCU/MPU/SoC 處理器、無(wú)線 IC、傳感器和電源管理技術(shù)相結(jié)合，為客戶端和接入點(diǎn)創(chuàng)建了全面的端到端連接解決方案”。

中遠(yuǎn)亞電子小結(jié)

半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展史，也是一部并購(gòu)史。借由并購(gòu)這一捷徑，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，巨頭們都希望可以快速得到1+1>2的效果。

相較于2020年并購(gòu)的火線景象，英偉達(dá)以400億美元收購(gòu)ARM，創(chuàng)下半導(dǎo)體史上單筆最大金額收購(gòu)后，2021年的并購(gòu)勢(shì)頭也呈猛烈趨勢(shì)，21年開(kāi)年的第一季度就達(dá)到158億美元，創(chuàng)下一年第一季度的最高水平。但是，在2021Q1之后，就趨于降溫狀態(tài)。

不斷的重組、并購(gòu)，是半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在浮浮沉沉的時(shí)代脈絡(luò)中，讓我們一起期待2022年的半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)發(fā)生哪些變化，新生或消逝，中遠(yuǎn)亞電子和你一起見(jiàn)證！

審核編輯：符乾江