2020年整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈都面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)，將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)速，加速行業(yè)洗牌。在此情況之下，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)l(fā)生極大變化，材料企業(yè)和設(shè)備企業(yè)需要積極尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

訂單數(shù)量可以反映一家鋰電企業(yè)甚至整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

2020年上半年，受疫情傳播疊加補(bǔ)貼退坡雙重壓力，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈都面臨著極大的壓力。與2019年相比，2020年Q1新能源汽車市場(chǎng)遭遇重挫，動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量大幅下滑，導(dǎo)致整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單大幅萎縮。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)在第二季度逐步走出疫情影響，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新簽訂單開始逐步落地，產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖加速。

總體來看，2020上半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈訂單簽訂情況主要有以下特點(diǎn)：

動(dòng)力電池領(lǐng)域，上半年動(dòng)力電池企業(yè)與主機(jī)廠新簽的巨額動(dòng)力電池訂單大幅減少，主要原因是受疫情影響導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展受挫，主機(jī)廠和電池廠總體產(chǎn)能利用率較低，對(duì)市場(chǎng)觀望情緒濃厚。

不過，盡管整體市場(chǎng)環(huán)境不佳，但龍頭企業(yè)寧德時(shí)代依然取得重大突破，公司與特斯拉正式簽署供貨協(xié)議，成為了特斯拉的在華動(dòng)力電池供應(yīng)商。

值得注意的是，盡管新簽巨額動(dòng)力電池訂單減少，但應(yīng)用在電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、5G基站備電、船舶等其它細(xì)分市場(chǎng)的鋰電池訂單卻出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

這表明非動(dòng)力市場(chǎng)正在為鋰電池企業(yè)開啟新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而率先在該領(lǐng)域布局的電池企業(yè)能夠獲得更多市場(chǎng)先機(jī)。

鋰電材料領(lǐng)域，受下游動(dòng)力電池訂單增長(zhǎng)乏力影響，國(guó)內(nèi)鋰電材料市場(chǎng)需求疲軟。上半年國(guó)內(nèi)鋰電池材料巨額訂單主要集中在正極材料及前驅(qū)體領(lǐng)域。

不過，2020年全球電氣化進(jìn)程進(jìn)一步加速，中日韓電池企業(yè)以及歐洲本土電池企業(yè)加大在歐美的電池產(chǎn)能布局，進(jìn)而對(duì)鋰電池材料產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。

包括三星SDI、LG化學(xué)和SKI三家韓系電池企業(yè)以及瑞典電池企業(yè)Northvolt都與材料供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供貨協(xié)議，為其產(chǎn)能擴(kuò)充儲(chǔ)備“原料”。

設(shè)備領(lǐng)域，上半年新簽設(shè)備訂單較少，主要是由于電池企業(yè)大額設(shè)備采購已在去年年底完成，加上受疫情影響新增產(chǎn)能項(xiàng)目減少。

總體來看，2020年整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈都面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)，將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)速，加速行業(yè)洗牌。在此情況之下，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)l(fā)生極大變化，材料企業(yè)和設(shè)備企業(yè)需要積極尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

值得注意的是，海外OEM電動(dòng)化戰(zhàn)略也為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈提供了機(jī)遇，一批具備與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)和材料企業(yè)也在積極開拓海外市場(chǎng)，作為其應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和進(jìn)一步發(fā)展壯大的戰(zhàn)略決策。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年上半年國(guó)內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈訂單交易情況進(jìn)行了盤點(diǎn)，且看下文：

鋰電池

1、松下與特斯拉簽署3年供貨協(xié)議

特斯拉在一份監(jiān)管文件中披露，公司已經(jīng)與日本松下簽署了一份為期三年的動(dòng)力電池定價(jià)和采購協(xié)議，有效日期為自2020年4月1日起至2023年3月31日止。

2、5家企業(yè)中標(biāo)鐵塔2GWhLFP備電項(xiàng)目

中國(guó)鐵塔2020年備用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，雙登集團(tuán)、南都電源、江蘇智泰新能源、鵬輝科技、中天科技5家電池企業(yè)中標(biāo)。該項(xiàng)目采購磷酸鐵鋰電池規(guī)模的預(yù)估量為2GWH，采購周期為1年。

3、8家企業(yè)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)1.9GWh鋰電池集采

中國(guó)移動(dòng)2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)正式公布，中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、億緯鋰能、南都電源、雄韜股份、哈光宇、李朗電池等8家鋰電池企業(yè)中標(biāo)。根據(jù)3月初發(fā)布的招標(biāo)公告，該項(xiàng)目采購?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池共計(jì)6.102億Ah（規(guī)格3.2V），據(jù)此測(cè)算，本次采購需求約1.9GWh。

4、寧德時(shí)代LFP-CTP電池供貨荷蘭車型

寧德時(shí)代（CATL）與荷蘭VDL Bus＆Coach簽署合作協(xié)議，為后者電動(dòng)巴士供應(yīng)基于CTP技術(shù)的全新LFP高能量密度電池系統(tǒng)。

5、遠(yuǎn)東電池戰(zhàn)略供貨小牛

遠(yuǎn)東電池與小牛電動(dòng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，遠(yuǎn)東電池將為小牛電動(dòng)供應(yīng)2.6Ah雙極耳18650圓柱產(chǎn)品，規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到汽車級(jí)別。

6、星恒電源與青桔騎行達(dá)成戰(zhàn)略合作

星恒電源與滴滴出行旗下共享單車品牌青桔騎行于星恒滁州基地舉辦戰(zhàn)略合作簽約，青桔騎行宣布正式加盟星恒推出的《恒星伙伴計(jì)劃》。

7、力神中標(biāo)鐵塔5G基站LFP電池項(xiàng)目

力神電池宣布，公司收到湖北信通通信有限公司的《中選通知書》，確定公司為中國(guó)鐵塔湖北分公司“2020年疫情期間基站用磷酸鐵鋰電池組物資緊急采購必選項(xiàng)目”成交人，中選份額60%。

8、LG化學(xué)與Lucid Motors簽署電池供貨合同

外媒報(bào)道稱，美國(guó)加州電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司Lucid Motors與LG化學(xué)簽訂了供貨合同，到2023年，LG化學(xué)將獨(dú)家為L(zhǎng)ucid Motors量產(chǎn)的首款標(biāo)準(zhǔn)版超豪華電動(dòng)轎車Lucid Air供應(yīng)動(dòng)力電池。

9、寧德時(shí)代與特斯拉簽署動(dòng)力電池供貨協(xié)議

寧德時(shí)代（300750）公告顯示，寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池，目前寧德時(shí)代與Tesla， Inc.已簽署該協(xié)議，尚需特斯拉（上海）有限公司簽署。供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。

10、Corvus獲川崎重工ESS訂單

加拿大船舶電池供應(yīng)商Corvus Energy宣布，日本川崎重工（KHI）已經(jīng)向公司下達(dá)了新型Corvus Energy高密度鋰離子電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）的首個(gè)商業(yè)訂單。

11、國(guó)軒高科控股子公司獲3套船舶鋰電池系統(tǒng)訂單

國(guó)軒高科控股子公司上海國(guó)軒舞洋船舶科技有限公司獲今年首批3套船舶動(dòng)力磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)訂單，均為磷酸鐵鋰電池。

鋰電池材料

1、杉杉與Altura簽署5年鋰精礦包銷協(xié)議

外媒報(bào)道稱，澳大利亞鋰礦公司Altura宣布，已與杉杉股份子公司湖南永山鋰礦簽訂2020年供貨協(xié)議及為期5年具有約束力的包銷協(xié)議（BOA）。根據(jù)協(xié)議，2020年Altura將按照市場(chǎng)價(jià)格提供4.4萬干噸6%級(jí)鋰輝石精礦。

2、廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)簽署戰(zhàn)略采購協(xié)議

盛屯礦業(yè)（600711）發(fā)布公告稱，公司與廈門鎢業(yè)（600549）子公司廈鎢新能源簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在同等商務(wù)條件下，盛屯礦業(yè)將優(yōu)先銷售含鈷原料、四氧化三鈷等產(chǎn)品，鎳中間品、硫酸鎳、三元前驅(qū)體等給廈鎢新能源，雙方攜手發(fā)力新能源金屬市場(chǎng)。

3、天宜鋰業(yè)與Pilbara簽署5年鋰精礦供貨協(xié)議

澳洲鋰礦商Pilbara Minerals（皮爾巴拉礦產(chǎn)公司）宣布與中國(guó)天宜鋰業(yè)簽署了一份為期五年的鋰輝石精礦供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，皮爾巴拉礦產(chǎn)公司西澳的Pilgangoora項(xiàng)目每年將向天宜鋰業(yè)供應(yīng)多達(dá)7.5萬噸的鋰輝石精礦，其中2020年將供應(yīng)6萬噸。

4、科達(dá)利與Northvolt簽訂方形鋰電池殼體合同

科達(dá)利（002850）公告披露，公司與Northvolt及其全資子公司Northvolt Ett簽訂了《材料買賣供應(yīng)合同》，將Northvolt供應(yīng)方形鋰電池殼體，合同有效期為5年。

5、華友鈷業(yè)與浦項(xiàng)化學(xué)簽署超72億元N前驅(qū)體采購訂單

華友鈷業(yè)（603799）發(fā)布公告稱，子公司華海新能源與Posco子公司浦項(xiàng)化學(xué)簽訂了《N65前驅(qū)體長(zhǎng)期購銷合同》。合同期限共34個(gè)月，自2020年3月至2022年12月，合同合計(jì)產(chǎn)品數(shù)量約7.63萬噸。據(jù)合同按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，預(yù)估合同總金額約為72-76億元，占華友鈷業(yè)2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)收的38.19%-40.31%。

6、杉杉擬采購常青新能源2億元三元前驅(qū)體

杉杉股份發(fā)布公告稱，控股子公司杉杉能源計(jì)劃4月30前向關(guān)聯(lián)方福建常青新能源采購鋰電池用原材料，交易金額預(yù)計(jì)2億元以內(nèi)。

7、星源材質(zhì)與Northvolt簽署濕法隔膜供應(yīng)協(xié)議

星源材質(zhì)（300568）公告顯示，公司與歐洲動(dòng)力電池企業(yè)Northvolt AB簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。Northvolt擬將星源材質(zhì)視為鋰電池隔膜的優(yōu)先供應(yīng)商，星源材質(zhì)擬配合Northvolt在歐洲建立隔膜工廠。

8、斗山集團(tuán)獲5.7億元鋰電池銅箔訂單

外媒報(bào)道稱，韓國(guó)斗山集團(tuán)宣布其全資子公司斗山歐洲公司獲得了一份價(jià)值大約1000億韓元（約合人民幣5.7億元）的訂單，將向一家國(guó)際電池制造商供應(yīng)銅箔。根據(jù)協(xié)議，歐洲斗山將在2021年至2024年期間向客戶提供動(dòng)力電池用銅箔材料。

9、LG化學(xué)與浦項(xiàng)化學(xué)簽署12.5萬噸負(fù)極材料采購協(xié)議

外媒報(bào)道稱，浦項(xiàng)制鐵子公司浦項(xiàng)化學(xué)與LG化學(xué)簽署了一份供貨合同，將于2020-2022年向LG化學(xué)供應(yīng)合計(jì)12.5萬噸負(fù)極材料，合同金額價(jià)值16億美元（約合人民幣112.5億元）。

10、SKI與EcoPro BM簽署161億元高鎳材料采購協(xié)議

外媒報(bào)道稱，SKI與韓國(guó)正極材料企業(yè)EcoPro BM簽訂了一份為其4年的采購協(xié)議。EcoPro BM將在2023年12月底之前向SKI供應(yīng)價(jià)值23.2億美元（約合人民幣161億元）（另有報(bào)道稱是20.8億美元，約合人民幣146億元）的正極材料。

11、格林美與ECOPRO BM簽署高鎳前驅(qū)體材料供應(yīng)備忘錄

格林美（002340）發(fā)布公告稱，公司擬與韓國(guó)ECOPRO BM公司簽署新能源動(dòng)力電池用NCM8系、9系高鎳前驅(qū)體材料供應(yīng)備忘錄。根據(jù)公告，2020-2026年，ECOPRO BM將向格林美采購總量不低于10萬噸的高鎳NCM8系、9系前驅(qū)體，具體以每年的采購合同為準(zhǔn)。

12、安達(dá)科技斬獲比亞迪1.8萬噸LFP訂單

安達(dá)科技（830809）發(fā)布公告稱，公司收到比亞迪的《中標(biāo)通知書》，中標(biāo)內(nèi)容為2020年度比亞迪磷酸鐵及磷酸鐵鋰的采購項(xiàng)目，具體包括10000噸磷酸鐵和8000噸磷酸鐵鋰。

設(shè)備領(lǐng)域

1、Akasol向沃爾機(jī)械采購動(dòng)力電池生產(chǎn)系統(tǒng)

外媒報(bào)道稱，德國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)制造商Akasol與德國(guó)機(jī)械工程公司W(wǎng)oll Maschinenbau GmbH（沃爾機(jī)械制造有限公司）簽訂了一份數(shù)百萬歐元的采購合同。沃爾機(jī)械將向Akasol開發(fā)和供應(yīng)高度自動(dòng)化的生產(chǎn)系統(tǒng)。

2、中鼎集成中標(biāo)CATL1.13億裝備訂單

諾力股份（603611）公告顯示，全資子公司中鼎集成與寧德時(shí)代簽署了經(jīng)營(yíng)性合同，中鼎集成將為寧德時(shí)代提供自動(dòng)化成測(cè)試物流系統(tǒng)，合同金額1.13億元。

3、科恒股份獲寧德時(shí)代1億元設(shè)備采購訂單

科恒股份在深交所關(guān)注函回復(fù)公告中表示，確定寧德時(shí)代首批6臺(tái)“冷壓預(yù)分條一體機(jī)”鋰電設(shè)備采購訂單含稅總金額超過1億元人民幣。

4、今天國(guó)際獲欣旺達(dá)5020萬元設(shè)備訂單

今天國(guó)際（300532）發(fā)布公告稱，公司與南京市欣旺達(dá)新能源有限公司簽署了電動(dòng)汽車電池自動(dòng)化生產(chǎn)線物流系統(tǒng)《采購合同》。合同含稅總價(jià)為人民幣5020萬元。
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